Ход жатвы и высокая урожайность зерна в этом году заставили экспертов зернового рынка пересматривать свои прежние прогнозы валового сбора. Новые оценки урожая зерна выше рекорда прошлого года в 120,7 млн тонн. Но высокий урожай грозит аграриям падением цен.
Эксперты аналитического центра ЗАО "Русагротранс" повысили прогноз валового сбора сразу до 127-129 млн тонн с предыдущей оценки в 118,3 млн тонн.
Как сообщили "Интерфаксу" в центре, прогноз урожая пшеницы вырос до 78-80 млн тонн с 74 млн тонн, ячменя - до 18,5-19 млн тонн с 18 млн тонн, кукурузы - до 16-16,5 млн тонн с 15,5 млн тонн.
"Совершенно очевидно, что прогноз сбора зерна буду повышать, к тому есть все предпосылки и по пшенице, и по кукурузе", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
Сейчас его прогноз валового сбора составляет 122 млн тонн, в том числе 74 млн тонн пшеницы. Новые оценки эксперт обещал на текущей неделе.
Как пояснил В.Петриченко, поводом для повышения прогноза является, прежде всего, высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур. "Урожайность в этом году будет рекордной, к тому же площади сева выросли, предложение зерна будет больше", - сказал он.
По словам В.Петриченко, рекорды урожайности основаны, в частности, на "повышении технологического фона зернового производства: с каждым годом в отрасль вкладывается больше средств, что позволяет использовать качественные семена, средства защиты растений, эффективную технику".
По данным Минсельхоза на 14 августа, урожайность зерна в РФ составила 40,3 ц/га против 33,1 ц/га на аналогичную дату прошлого года. В частности, в центральных регионах урожайность достигла 45,2 ц/га против 37,4 ц/га годом ранее.
В то же время В.Петриченко отметил, что высокий урожай стал катализатором падения цен на зерно. На минувшей неделе негативный сигнал пришел и из-за рубежа. "Августовский прогноз USDA (Минсельхоз США - ИФ) мировых балансов зерна и масличных товаров произвел эффект анти-бомбы для конъюнктуры мирового рынка, - сказал он. - Главной неожиданностью в балансе пшеницы стали очень крутые переоценки валовых сборов в Причерноморье, они оказались намного выше ожиданий". Так, прогноз сбора пшеницы в РФ повышен сразу на 5,5 млн тонн, до 77,5 млн тонн, на Украине - на 2,5 млн тонн, до 26,5 млн тонн.
Между тем, прогноз сбора пшеницы в Австралии, являющейся крупным мировым производителем и экспортером зерна, не изменился. Оценки урожая в странах западного и южного полушариев даже снижены.
По данным "ПроЗерно", на минувшей неделе наибольшее падение цен отмечено на рынке пшеницы 5 класса. В центре цены на это зерно рухнули на 550 рублей, до 6 717 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье - на 285-310 рублей, до 6 810 и 6 775 рублей соответственно, на юге - на 185 рублей, до 8 050 рублей, на Урале - на 140 рублей, до 7 013 рублей. В Сибири, где массовая уборка урожая начнется позже, - на 65 рублей, до 7 133 рублей за тонну.
Центр стал лидером по темпам падения цен и на пшеницу 3 и 4 классов. Здесь она подешевела сразу на 285 рублей (до 9 300 рублей) и на 315 рублей (до 8 017 рублей) соответственно. Ускорилось падение цен и в других регионах, за исключением Сибири.
Ячмень и кукуруза больше всего подешевели в Поволжье - на 240 и 350 рублей, до 6 763 и 7 700 рублей за тонну соответственно.
"Цены продолжат идти вниз", - прогнозирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
"Нового зерна много, к тому же есть переходящие запасы, - сказал он. - Экспорт в августе хороший. О мировых ценах, правда, сложно говорить - могут появиться спекулятивные факторы на бирже, но ближайшая перспектива - это все-таки вниз. Темпы роста мирового производства зерна выше темпов роста его потребления".
Зерновой союз повысил прогноз сбора зерна в этом году до 124 млн тонн, в том числе пшеницы - до 77,5-80 млн тонн. "Но все будет зависеть от того, как пойдет уборка урожая в Сибири. Бывает, что в последнюю неделю августа там выпадает снег. Чем дальше уходим с вегетационным периодом, тем рисков больше", - заявил А.Корбут.
Между тем, Минсельхоз пока сохраняет прогноз сбора зерна в этом году на уровне 103-105 млн тонн. Правда, глава ведомства Александр Ткачев не исключает, что при благоприятных погодных условиях урожай может быть выше 105 млн тонн.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) обновил прогноз по урожаю зерна в этом году, повысив его на 2,5 млн т до 131−134 млн т. Предыдущие оценки, озвученные на прошлой неделе, были на уровне 128,5−131,5 млн т.
Прогноз повышен на фоне отсутствия негативных погодных «сюрпризов» в восточных регионах страны, отмечают аналитики. Как пояснил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев, высокие оценки производства базируются на результатах основных регионов-производителей, где зафиксирована рекордная урожайность. Так, по данным Минсельхоза, в Ростовской области урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур в этом году выросла на 10% до 39,8 ц/га, в Краснодарском крае - на 4% до 62,9 ц/га, в Ставропольском крае - на 2% до 43,3 ц/га. В Уральском федеральном округе урожайность на 19% выше прошлогодней (21,8 ц/га), в Сибирском - примерно на уровне 2016-го (17,9 ц/га).
Аналитический центр «Русагротранса» также уточнил прогноз сбора зерна в этом году. По мнению аналитиков, он составит 132,3 млн т против предыдущей оценки в 127−129 млн т. Показатель урожая пшеницы повышен с 78−80 млн т до 81,1 млн т, ячменя - с 18,5−19 млн т до 19,3 млн т, прогноз производства кукурузы сохранен на уровне 16,5 млн т. По подсчетам «Русагротранса», урожай зерна на Юге и Северном Кавказе вырастет по сравнению с прошлым годом на 3,4 млн т до 49,3 млн т, в Поволжье - на 2,9 млн т до 27,4 млн т, в Центре - на 4,3 млн т до 32,1 млн т, в Сибири - на 0,4 млн т до 15,5 млн т. При этом прогноз по экспорту зерна сохраняется на уровне 43 млн т, уточнил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «С учетом гороха и муки вполне возможен вывоз до 44,3 млн т», - добавил он.
Ранее до 130,7 млн т зерна (в том числе 80,1 млн т пшеницы, 19 млн т ячменя и 16,3 млн т кукурузы) повысила свой прогноз урожая зерновых аналитическая компания «ПроЗерно». «Максимальный урожай за всю историю был зафиксирован в 1978 году, когда собрали 127,4 млн т. То есть даже если учесть Крым, все равно 130 млн т превысит тот рекордный объем», - говорил «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Оценка аналитического центра «СовЭкон» - 127,6 млн т, в том числе пшеницы - 78,9 млн т, ячменя - 19,4 млн т, кукурузы - 16,4 млн т, экспорт зерна прогнозируется в объеме 44 млн т.
Минсельхоз сохраняет свой прогноз на уровне 110 млн т зерна. Глава департамента растениеводства Петр Чекмарев объяснил такие ожидания тем, что в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала отмечается резкое похолодание, синоптики прогнозируют дождливую погоду, что может привести к снижению урожайности агрокультур и возникновению трудностей с уборкой урожая. Однако эксперты считают оценку министерства излишне консервативной. «Сейчас погода, скорее, может сказываться на сроках уборки, ее сложности (зерно осыплется, не успеют все убрать и т. д.), а также качестве зерна», - полагает Зайцев.
К 31 августа в России собрано 94,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 57,5% посевных площадей. Пшеницы намолочено 67,1 млн т, ячменя - 17,2 млн т, кукурузы на зерно - 232,8 тыс. т. По документам, представленным в министерство регионами, от чрезвычайных ситуаций в этом году пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели агрокультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам оценивается 2 млрд руб.
Ожидает, что урожай зерна в этом году будет не менее 103-105 млн тонн. При благоприятных погодных условиях эти цифры могут быть и выше. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не исключает, что совокупный сбор зерна в этом году может достичь 119,5−122,5 млн тонн.
При этом переходящие запасы после прошлогодних рекордов, по данным Росстата, на 1 июля 2017 года составили 15,35 млн тонн, что на 12% больше, чем на 1 июля 2016 года. А мощностей для хранения с учетом растущих запасов интервенционного фонда больше не стало.
Общая вместимость зернохранилищ в России, по оценке Российского зернового союза (РЗС), составляет 120 млн тонн, большая часть из которых — советское наследие со степенью износа свыше 50%.
На элеваторные мощности хранения приходится лишь порядка 34 млн тонн, остальное — склады напольного хранения, которые строились как временные хранилища, отмечают в РЗС.
В Объединенной зерновой компании ранее оценивали объем зернохранилищ в 118 млн тонн, из которых порядка 40 млн тонн — элеваторы, 63 млн тонн — склады напольного хранения, 15 млн тонн — хранилища переработчиков зерна.
Места для всего нового урожая 2017 года будет не хватать, и первыми с проблемой столкнутся южные регионы — Центральное Черноземье и юг России. Ситуация в Сибири, Зауралье и на северо-западе менее сложная, но и там хранилища будут освобождать от запасов интервенционного фонда, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл .
Участники рынка уже сообщают о нехватке мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе. По данным аналитического центра «СовЭкон», проблемы наблюдаются в Самарской, Саратовской, Пензенской областях.
Если говорить простыми словами, то не во всех регионах, где собирается основной массив урожая, есть достаточно зернохранилищ для обеспечения сезонного хранения. Из-за того что объемы зерна за текущий сельхозгод не распродаются, в момент сбора нового урожая образуются большие объемы переходящих запасов, отмечает руководитель проектов практики АПК Консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина . Эксперт считает, что в этой ситуации
аграрии будут вынуждены продавать зерно по невыгодным для себя ценам с целью высвободить площади для нового урожая.
Дефицита мощностей для хранения как такового нет, отмечает глава РЗС Аркадий . Есть нехватка элеваторов, но в нынешних экономических условиях крестьянам выгоднее хранить зерно в собственных амбарах: да, там нет нормальной вентиляции, низкая защищенность и в результате высокий процент потерь, но и это оказывается менее затратным, чем оплачивать строгий отбор, хранение и отгрузку зерна на элеваторах, рассуждает специалист.
Кроме того, есть адаптированная в РФ технология хранения в полиэтиленовых рукавах, которую активно используют производители зерна для кратковременного хранения — на два-три месяца.
По словам главы РЗС, многие элеваторы, которые позволяют сохранить качество и количество зерна на длительное время, сейчас заняты интервенционным зерном. Остро этот вопрос встает в Сибири, в Поволжье, в частности в Волгоградской и Самарской областях, в ряде центральных регионов, таких как Тамбовская, Воронежская, Курская, Липецкая, Белгородская области.
Международный совет по зерну (МСЗ) в июле повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 112,3 млн тонн. Возможный объем экспорта российского зерна МСЗ оценивает в 2017/18 сельхозгоду в 39,6 млн тонн, из которых 30 млн тонн придется на пшеницу.
«Дефицит мощностей для хранения зерна, безусловно, повлияет на ценообразование, а также на экспорт, который, по всем ожиданиям отраслевого сообщества, превысит объемы предыдущего года: он может быть на уровне 36,4 млн тонн, в том числе 27,2 млн тонн пшеницы», — считает Михалева.
Этот процесс уже начался в последнюю неделю, отмечает Яковенко, «цены в регионах активного сбора урожая центральной части страны и в Поволжье снизились в диапазоне от 250 до 700 рублей за тонну».
По данным аналитического агентства «ПроЗерно», на прошлой неделе наибольшее падение цен отмечено на рынке пшеницы 5-го класса: в центре цены на это зерно упали на 550 рублей, до 6717 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье — на 285-310 рублей, значительное снижение отмечено также на юге и на Урале.
Экспортные цены на российскую пшеницу две недели назад также начали снижаться после того, как в течение 11 недель они или росли, или находились в состоянии стабильности.
По данным ИКАР, цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в черноморских портах с поставкой в августе за неделю снизилась на $2, до $194 за тонну FOB. Цена на пшеницу с протеином 11,5% упала на $4, до $179 за тонну FOB.
В настоящее время Минсельхозом прорабатываются варианты реализации интервенционного зерна, которые позволили бы снизить переходящие запасы без влияния на и так падающий рынок, отметил Злочевский.
В первую очередь обсуждаются вывоз зерна за пределы РФ и его реализация в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Также рассматривается возможность переработки зерна на территории РФ с дальнейшей отправкой на экспорт, добавил глава РЗС.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в начале августа в интервью каналу «Россия 24» заявил, что при открытии новых рынков сбыта Россия сможет увеличить экспорт зерна. «Мы планируем, что если доллар не будет крепчать, если будем открывать новые страны для экспорта, то сможем выйти на экспорт порядка 38 млн тонн», — сказал министр.
В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна, в том числе 27,1 млн тонн пшеницы.
«Этот год действительно по погодным условиям очень сложный, тем не менее мы рассчитываем на то, что собранный урожай позволит полностью закрыть наши потребности по зерну внутри страны и сохранить очень существенный экспортный потенциал, который тоже нам необходим для поступления валютной выручки для сельхозпроизводителя и для решения целого ряда других задач», — заявил на прошлой неделе премьер-министр .
Во вторник Ткачев отметил, что Россия планирует в этом году увеличить поставки пшеницы в Мексику в два раза, до 1 млн тонн. Кроме того, Россия активно наращивает экспорт пшеницы в Египет и Турцию. На прошлой неделе РФ также начала экспорт пшеницы в Венесуэлу. В мае президенты двух стран — и договорились, что объем поставок будет составлять 60 тыс. тонн в месяц.
В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. Наибольший объем поставок пришелся на Египет, Турцию, Бангладеш, Нигерию, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.
Россия является одним из лидеров по поставке на мировой рынок пшеницы и это касается не только объемов, но и его качества. Так что удивляться не приходится, что цены на российскую пшеницу стабильно растут. В данном вопросе как ни странно положительно сказывается падение рубля по отношению к доллару и доступные тарифы на транспортировку. Россия всегда являлась крупнейшим экспортером зерна, но, если до этого российское зерно шло на Ближний Восток и север Африки. То сейчас можно с уверенностью говорить о постепенном завоевании рынков стран Персидского залива и остальной Африки, до этого они приобретали у Австралии и США. Мексика и ЮАР, ранее ориентированные исключительно на американскую пшеницу, также переходят на зерно Российского производства.
Ситуация на рынке: тренды
Расширение возможностей экспорта не только хорошо отражается на экономику страны в целом, но и на развитие сельского хозяйства, производители имеют возможность модернизировать свои компании, и совершенствовать качество исходной продукции. Ситуация с экспортируемым российским зерном главным образом зависеть не только от колебаний валютных курсов, но и от погодных условий, которые могут повлиять на урожай. Положительно скажется и временная отмена налога на экспортируемое из России зерно.
Как изменятся цены на зерно в 2018?
Высокие показатели урожая зерновых культур в нашей стране в 2017 году может привести к серьезному изменение цен на зерновые. Даже проливные дожди и холода, которые печалили Россию весной и в начале лета, не слишком критично повлияют на урожай пшеницы и других зерновых культур. И вроде бы нужно радоваться, что страна в этом случае будет обеспечена всем необходимым количеством зерна, но в то же время цены стремительно упадут, что приведет к ценовой катастрофе на рынке.
При всем при этом наблюдается тенденция падения по внутреннему спросу на данный продукт, а это значит, что ситуацию в становлении цены в первую очередь будет определять экспорт. Гарантии того, что удастся экспортировать такие объемы зерна, которые необходимы для поддержания уверенного и стабильного уровня цен. Не смотря на все данные повышение стоимости зерна ожидается в пределах инфляции, или же в незначительном ее превышении.
Какой именно ценной порадует или огорчит зерно в будущем году не берется предсказывать, ни один эксперт. Цифры называются самые разные одни предрекают повышение цены до 10 -15%, другие до 40%, а есть и те, которые прогнозируют спад до 20%.
Влияние внешних факторов
Пшеница знакома человечеству очень давно, возникло земледелие после того, как стали более развиты знания охотников и собирателей. Они помогли людям точно узнать, как сажать и ухаживать за растениями, а также какое время года является оптимальным для их посадки и собирать с них урожай. Пшеница стало возделываться как культура с 17 тысячелетия до нашей эры, этому есть множество доказательств, при раскопках археологии постоянно находят зерна, напоминающие современную пшеницу.
Прогноз цен на зерно на 2018 год
На сегодняшний день пшеница является важнейшей зерновой культурой, всего в мире насчитывается около 20 видов пшеницы и каждый из них множество сортов. Высевают данную культуру ранней весной, она отличается особой требовательностью к почве и климату. В России пшеницу разводят в южных и юго-восточных районах, таких как Кубань и Поволжье, там много света и тепла, а почва отличается высокой плодородностью.
Возделывают в нашей стране озимую и яровую пшеницы. Вторую сеют ранней весной, за лето она полностью вызревает и дает урожай зерна. Озимая пшеница высеивается осенью, появившиеся всходы пшеницы кустятся и перезимовывают под снегом. Весной ее рост возобновляется и к концу лета радует урожаем более высоким, чем яровая пшеница, да и созревает она намного раньше яровой. Основной задачей сельского хозяйства – быстрое и стабильное наращивание производства пшеницы.
Особенное внимание уделяется повышению урожайности и качеству различных сортов пшеницы, в особенности ценных, именно из них изготавливают продукты высокого качества: хлеб, макароны, крупы, муку и не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в бывшие страны СНГ.
