Лизинг – уникальная форма кредитования, предполагающая полноформатное использование дорогостоящего имущества с относительно небольшими ежемесячными платежами и возможностью последующего выкупа.
Сегодня на данном рынке представлены два крупных направления: лизинг для физических лиц и лизинг для юридических лиц . Каждая из этих форм лизинга имеет свои отличительные особенности.
Для граждан подобный тип кредитования наиболее интересен в автомобильной сфере. Лизинг авто для физических лиц представляет, с определенным упрощением, поэтапный выкуп транспорта или же просто его аренду за некоторую плату, размер которой существенно ниже прямых предложений от автосалонов.
Для корпоративных клиентов количество актуальных программ больше. Наиболее востребован лизинг оборудования, подразумевающий приобретение у выбранного поставщика дорогостоящей оснастки в пользование. В более общем случае используется финансовый лизинг, по которому можно приобретать любое имущество, в том числе и недвижимое.
Вне зависимости от формы лизинга, данное направление кредитование имеет несколько отличительных особенностей. Согласно действующему законодательству РФ условия лизинга предполагают заключение договора минимум на 11 месяцев. Лизинги без первоначального взноса практически отсутствуют, на старте придется заплатить 5-40% выкупной стоимости. Выплаты могут проводиться по двум графикам: равномерному и убывающему.
Взять лизинг можно только в специализированной организации. Для вашего удобства мы собрали крупнейшие компании, работающие в данном секторе, и составили их рейтинг согласно размеру лизингового портфеля на 1 ноября 2015.
На страничке каждой лизинговой компании вы можете узнать всю необходимую информацию: общее описание деятельности, контактные данные, действующий сайт и прочее. Эти данные помогут найти надежного партнера и получить лизинг на наиболее выгодных условиях.
Данная статья, посвященная рейтингу лизинговых компаний, расскажет о самых надежных организациях, имеющих головные офисы не только в Москве, но и в других крупнейших городах нашей страны, таких как: Санкт-Петербург, Екатеринбург и прочие не менее значимые территориальные субъекты.
ВЭБ-лизинг
Уже более семи лет в Группу Внешэкономбанка входит эта компания. В наши дни эта организация на все 100% принадлежит Внешэкономбанку. Заняв лидирующую строчку рейтинга лизинговых компаний в 2009 году, ВЭБ-лизинг удерживает первое место и поныне. Это важнейший игрок в таких отраслях, как железнодорожный транспорт, морские и речные суда, авиация, автомобильный транспорт и оборудование, применяемое в горнодобывающей промышленности.
Сейчас насчитывается порядка восьми десятков представительств, расположенных в самых значимых городах России. Значимость этой лизинговой компании сложно переоценить: здесь оказывают поддержку представителям малого и среднего бизнеса в вопросах, касаемых финансовой стороны дела, относящихся к приобретению автомобильного транспорта и специальной техники.
Компания, за счет отказа от оценки финансового состояния заемщика и существенного уменьшения количества необходимых бумаг, фактически может оказать необходимые услуги предпринимателю любого ранга.
Дюжина лет миновала с момента основания следующего номинанта рейтинга лизинговых компаний. Это универсальная организация с размером уставного капитала чуть менее 15 миллиардов рублей. Единоличным акционером ОАО ВТБ Лизинг является одноименный банк. По всей стране расположено несколько региональных представительств, также их можно найти в странах ближнего зарубежья, таких как Республика Беларусь и Украина.
Основными направлениями работы организации являются транспорт железных дорог, суда бороздящие воздушное и морское пространство, специальная техника, автотранспорт, недвижимость.
Свои услуги на лизинговом рынке компания оказывает уже более двадцати лет. Полноправным и единственным держателем 100% акция является Сбербанк России.
Организация, работая в области финансирования проектов в реальном секторе экономики, активно способствует обновлению, модернизации и росту основных фондов компаний, зарегистрированных на территории России. В эту компанию может обратиться как представитель малого/среднего бизнеса, так и крупные воротилы. Помимо проведения стандартных сделок лизинга автотранспортных средств, ликвидного оборудования, техники, применяемой в строительстве, и специальных машин, занимается финансированием крупных комплексных лизинговых проектов в любой из промышленных областей.
На счеты компании более шести десятков региональных представительств не только в крупнейших городах России, но и в Казахстане, Белоруссии, Украине.
Государственная транспортная компания начала свое функционирование на заре 21 столетия, инициатором и непосредственным участником этого события стал ГЦ ФГУП. Приняли участие в становлении компании Сбербанк, Транскредитбанк, СМП-Банк.
Компания, занимающая достаточно высокое место в данном рейтинге, предоставляет ряд услуг в области техники и оборудования для транспортных средств любого типа, будь то грузовые или пассажирские автомобили, техника для авиации, ж/д транспорт, водные суда и оборудования для портов (как воздушных, так и морских).
Порядка шести лет компания принимает активное участие в сфере государственных задач по поводу обновления транспортных парков российских предприятий. Налажены контакты с Министерством транспорта РФ и Росавтодором (Федеральным дорожным агентством).
Организация является универсальной – любые виды имущества, представляющих интерес в лизинговой сфере, не затруднят Газпромбанк Лизинг. Деятельность этой компании осуществляется через представительства Газпромбанка.
Пять лет назад компании был удостоен высокого уровня финансовой благонадежности (рейтинг А+).
За первое полугодие 2017 года объем нового бизнеса (стоимость имущества по новым сделкам) на рынке лизинга составил около 425 млрд рублей, подсчитали в рейтинговом агентстве RAEX. Это на 55% больше, чем за тот же период 2016 года. Одним из главных факторов такого роста стала программа по субсидированию лизинга, отмечается в исследовании агентства. Общий объем лизингового портфеля компаний на 1 июля 2017 года составил 3,22 трлн рублей - на 14% больше, чем год назад. Пятерка компаний - лидеров по объему нового бизнеса осталась неизменной, за исключением одного игрока: " " выбыл из топ–5, уступив место "ТрансФин–М" (см. график).
При господдержке
Если говорить о Петербурге, то значительную часть нового бизнеса лизинговым компаниям обеспечил сегмент строительной техники. Так, в портфеле нового бизнеса "ВТБ Лизинг" в Петербурге и Ленобласти по итогам первого полугодия 2017 года на грузовой транспорт и самоходные машины пришлось почти 43% сделок, а общая сумма сделок выросла на 15% по сравнению с тем же периодом 2016 года. "Отложенный спрос, укрепление рубля и господдержка - все это стало факторами роста, - говорит начальник управления автолизинга компании "ВТБ Лизинг" Евгений Татаринов. - Мы - одни из лидеров программы Минпромторга РФ. Если в 2016 году по ней мы передали в лизинг около 5 тыс. единиц техники, то за 8 месяцев 2017 года - уже около 6,5 тыс.".
В "Балтийском лизинге" объем нового бизнеса в сегменте строительной техники за отчетный период вырос по отношению к 2016 году больше чем вдвое: с 869 млн до 1,8 млрд рублей. "Большинство строительных компаний стремятся обновить парк техники, пока у них есть возможность сделать это на льготных условиях по госпрограмме, - говорит руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков. - Также господдержка помогает популяризировать лизинг". В основном в компании в лизинг берут экскаваторы, погрузчики и другие машины.
За счет малого бизнеса
В компании "Интерлизинг" на Северо–Западе одна треть продаж пришлась на сегмент строительной техники, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. При этом спрос на нее превысил спрос на грузовой транспорт. Это связано с общим износом техники и с меньшей конкуренцией на рынке, говорит руководитель направления лизинга спецтехники "Интерлизинга" Александр Борисенко. В компании отмечают, что число сделок стоимостью до 20 млн рублей заметно выросло, а крупных корпоративных сделок (свыше 100 млн рублей) - заметно сократилось. "С одной стороны, это связано с уменьшением числа крупных инфраструктурных проектов в городе, с другой - с оценкой банками строительной отрасли как более рискованной, чем другие", - говорит Александр Борисенко.
Российский авторынок в 2017-ом
В 2017 году российский автомобильный рынок начал свой рост после почти двукратного падения в 2015 году и стагнации в 2016-ом. Продажи, в частности, новых легковых автомобилей выросли на 11,9% (до 1,6 млн ед.), рост продаж грузовиков превысил 50%, отмечается в исследовании рынка Ernst & Young (EY, одна из крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний).
Основными причинами роста стали не оздоровление экономики или рост покупательских возможностей, как может показаться, но реализация отложенного спроса, старение автопарка и значительная государственная поддержка.
Оба упомянутых исследования считаются самыми авторитетными в оценке лизингового рынка в России.
В рэнкинге по объему нового бизнеса (в тыс. €) в сегменте автолизинга в 2017 году российские компании расположились так:
лизинга легковых автомобилей :
Рэнкинг российских компаний по объему нового бизнеса (в тыс. €) в сегменте лизинга коммерческого транспорта :
Конкурентные факторы лизинговых компаний
Одним их важнейших для клиента факторов при выборе компании остается, конечно, стоимость услуги лизинга. Преимущество лизинга перед другими способами финансирования - скидки, которые лизингодатели, как крупнейшие покупатели, получают от дилеров и которые передают своим клиентам.
«При сбалансированном сроке и авансе по договору лизинга, а также за счет скидки ЛК «Европлан» на автомобиль стоимость его покупки по договору лизинга (в том числе с учетом стоимости услуги лизинга) зачастую оказывается меньше стоимости покупки за собственные денежные средства клиента либо может быть равна ей», - поясняет Александр Михайлов.
Следующей, и в большинстве случаев самой важной, является возможность компании предоставить гибкие условия лизинга в зависимости от особенностей запроса клиента. Скорость, адаптивность и стремление к здоровому сотрудничеству - предпосылки успешного взаимодействия компании с индивидуальными и коммерческими лизингополучателями.
Важным фактором для потребителя выступает и разнообразие дополнительных сервисов - регистрация авто в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, доставка ТС, выгодное страхование и топливная программа, услуга выкупа авто и другие, которые повышают комфорт клиента при использовании финансовых услуг.
Юридически важная для клиента особенность лизинга в том, что автомобиль остается в собственности лизинговой компании до окончания договора лизинга. И при возникновении у компании финансовых проблем, которые ведут к конфискации имущества, лизингополучатель будет вынужден передать предмет лизинга лизинговой компании без получения компенсации за внесенные платежи. Поэтому очень важно перед заключением оценить надежность компании, которая лучше всего выражается в ее возрасте, количестве реализованных сделок, позитивном имидже в СМИ (если источников достаточно).
Прогноз
Cогласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2018-м развитию лизинга будут способствовать дальнейшее снижение кредитных ставок и программы господдержки, однако из-за высоких результатов предыдущего года темп роста рынка замедлится до 20%.
По мнению начальника аналитического департамента компании "Альпари" Александра Разуваева, в ближайшие годы малый и средний бизнес будет увеличивать покупки автотранспорта в лизинг. «В ближайшие два года среднегодовые темпы роста продаж будут составлять не менее 3% по легковому транспорту и 7% по грузовикам», - считает эксперт.
Ожидается и увеличения объема продаж на потребительском рынке.
«В развитых странах на лизинг приходится до трети всех продаж частным лицам. В России лет через пять лизинг тоже может занять до трети всего рынка, то есть если всего в стране будет реализовываться три миллиона автомобилей в год, то из них в лизинг будет продаваться миллион», - считает Михаил Бахтиаров, президент холдинга Major Auto.
Отложенный спрос все еще не удовлетворен, и это будет способствовать росту рынка в 2018 году, подтверждают в EY.
Для многих компаний лизинг – самый доступный способ наладить сложное производство, оснастить транспортную сеть, модернизировать многие процессы. Ведь приобрести дорогостоящее оборудование, как правило, слишком накладно для любого бюджета.
10. ЗАО «Европлан» (лизинговый портфель — 33,5 млрд. руб.)
ЗАО «Европлан» лет уверенно удерживает за собой лидерство в области лизинга легковых автомобилей. Лизинговые программы компании охватывают более 40 марок авто. Компания была основана в 1999 году и за это время открыла представительства в 80 регионах России. Ее клиентами стали около 52000 компаний самой разной направленности.
9. ЗАО «Бизнес Альянс» (34 млрд. руб.)
ЗАО «Бизнес Альянс» — независимая лизинговая компания, которая была основана в 2006 году. Является материнской компанией группы «Бизнес Альянс». «Бизнес Альянс» владеет ОАО Ханты-Мансийской лизинговой компании «Открытие», совместно с которой удерживает значительную дорлю рынка.
8. ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»(46 млрд. руб.)
ООО «Ильюшин Финанс Ко» специализируется на финансовом и операционном лизинге гражданских самолетов российского производства, предназначенных для эксплуатации в России. Кроме этого компания осуществляет финансирование экспортных поставок авиатехники. С 2001 года основным акционером ИФК является Российская Федерация.
7. ООО «Альфа-Лизинг» (59 млрд. руб.)
ООО «Альфа-Лизинг» осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг, начиная с 1998 года. Компания ориентирована на финансирование недвижимости, сложного технологического оборудования и других крупных активов.
6. ЗАО «Газпромбанк Лизинг» (72 млрд. руб.)
ЗАО «Газпромбанк Лизинг» — дочернее предприятие «Газпромбанка». Деятельность компании охватывает всю территорию России через филиальную сеть «Газпромбанка». В 2011 г. ЗАО «Газпромбанк Лизинг» было удостоено рейтинга финансовой устойчивости А+.
5. ООО «ТрансФин-М» (89 млрд. руб.)
На сегодняшний день основным владельцем является лизинговая компания «РусРейлЛизинг». ООО «ТрансФин-М» оказывает полный спектр услуг в сегментах коммерческой недвижимости, железнодорожного транспорта, автотранспорта и спецтехники, производственного, энергетического оборудования.
4. ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (90 млрд. руб.)
Компания создана 19 ноября 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг оборудование и технику для транспортной отрасли: лизинг железнодорожного подвижного состава, лизинг авиационной техники и аэропортового оборудования, водного транспорт и портового оборудования, автотранспорта и спецтехники. С 2009 года «ГТЛК» активно поддерживает государственную политику, направленную на обновление парка техники российских транспортных предприятий.
3. ЗАО «Сбербанк Лизинг» (212 млрд. руб.)
Единственным акционером этой крупной лизинговой компании является «Сбербанк России». Компания ориентирована на финансирование реального сектора экономики – предприятий крупного, среднего и даже малого бизнеса. Региональная сеть «Сбербанк Лизинг» насчитывает 57 филиалов по России и дочерние компании на территории Белоруссии, Украине и Казахстане.
2. ОАО «ВТБ Лизинг» (339 млрд. руб.)
Эта универсальная лизинговая компания была основана в 2002 году, единственный акционер – ОАО Банк ВТБ. Преимущественно компания работает с железнодорожным транспортом, воздушными, речными и морскими судами, спецтехникой, оборудованием для добычи и разработки недр.
1. ОАО «ВЭБ-лизинг» (491 млрд. руб.)
Крупнейшая лизинговая компания России
входит в группу Внешэкономбанка. ВЭБ-лизинг специализируется на финансировании проектов в сфере автотранспорта, авиации, железнодорожного транспорта, горнодобывающей отрасли. Компания предлагает специальные лизинговые программы для предприятий малого и среднего бизнеса, не ограничиваясь работой с крупными клиентами.
