Описание

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в августе 2018 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO , поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 22.08.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (** % инвестиций),

*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0 % годовых (** % инвестиций), возврат тела кредита - с **-го по **-й год включительно, уплата процентов - с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств - ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта :

начало реализации: I кв. 2019 г.,

стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 0,1 % и составила 546,8 млн т. По состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.

В 2017 году Россия увеличила экспорт нефти на 1,1 %, до *** млн тонн. В 2017 году среднегодовая цена на российскую нефть на мировом рынке установилась на отметке 53,1 долл. / барр. По данным Росстат, среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2017 году составила *** тыс. руб./т.

По данным Росстата, *** млн. тонн нефти поступает на переработку - это ** % всей добытой нефти.

По данным Минэнерго РФ, всего на НПЗ России за 2017 г. произведено основных видов нефтепродуктов:

• автомобильных бензинов — *** млн. т;
• дизельного топлива — *** млн. т;
• авиационного керосина — *** млн. т;
• мазута топочного — *** млн. т.

В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0 %.

В России в 2017 году цены производителей на бензины автомобильные увеличились на 12 % (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на 20 % (*** тыс. руб./т). Цены на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные увеличились на 59 % и 68 %. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в 2017 году установилась на отметке *** руб./л., бензин марки Аи-95 стоил *** руб./л., дизельное топливо - *** руб. /л.

Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60 %.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. составил 148 млн т.

Технико-экономические показатели проекта

Цены на продукцию предприятия

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб .

Акцизы на нефтепродукты

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 03.08.2018.

Ключевые показатели проекта

Показатель	Значение
Производственная мощность, т / год
Производственная мощность, т / мес
Выручка, руб. / мес
Выручка, руб. / год
Себестоимость производства, руб. / т
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т
Себестоимость переработки, %

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Наименование показателя	Значение	Размерность
Общие показатели проекта
Суммарная выручка за период планирования		млрд. руб.
Выбытия на текущую деятельность		млрд. руб.
Сальдо от основной деятельности		млрд. руб.
Чистая прибыль проекта		млрд. руб.
Сумма инвестиционных вложений		млрд. руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования		млрд. руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту
Рентабельность по чистой прибыли
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода		млрд. руб. / мес.
Продажи в конце прогнозного периода		млрд. руб. / мес.
Показатели для кредитора / займодателя
Сумма собственных средств
Сумма заемных средств		млрд. руб.
Общий размер финансирования		млрд. руб.
Отношение собственного капитала к заемному (D/E)
Ставка кредита (в номинальных ценах)
Начисленная сумма процентов по кредитам
Длительность возврата тела кредита
Срок кредитования		интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая
Ставка дисконтирования, месячная
NPV проекта на момент его начала		млрд. руб.
PI проекта
IRR проекта
Срок окупаемости (недисконтированный)		интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный)		интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV ) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0 % в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта , или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI ) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR ) - ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план НПЗ 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Анализ рынка нефти в РФ
2.2.1. Добыча нефти в РФ
2.2.2. Основные регионы нефтедобычи в РФ
2.2.3. Производственные мощности по добыче нефти
2.2.4. Нефтяные ресурсы РФ
2.2.5. Экспорт сырой нефти
2.2.6. Цены на нефть
2.3. Классификация нефтепродуктов
2.4. Рынок нефтепродуктов в РФ
2.4.1. Производство нефтепродуктов
2.4.2. Цены производителей на нефтепродукты
2.4.3. Розничные цены на нефтепродукты
2.4.4. Экспорт нефтепродуктов
2.5. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ
2.6. ТОП-10 НПЗ РФ
2.7. Реестр НПЗ РФ
2.8. Модернизация НПЗ в РФ
2.9. Модернизация НПЗ «РОСНЕФТЬ»
2.9.1. АО «Куйбышевский НПЗ»
2.9.2. «РН-Туапсинский НПЗ»
2.9.3. «Ачинский НПЗ ВНК»
2.9.4. «РН-Комсомольский НПЗ»
2.9.5. «Саратовский НПЗ»
2.9.6. «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
2.10. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года
2.10.1. АО «Танеко»
2.10.2. Антипинский НПЗ
2.10.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод
2.10.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов
2.10.5. Анжерская нефтегазовая компания
2.10.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод
2.10.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)
2.10.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)
2.11. Структура нефтеперерабатывающего завода
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Производственные параметры проекта
3.2. План переработки нефти
3.3. План выручки
3.4. Параметры текущих затрат
3.5. Параметры прямых затрат на производство
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Акцизы на нефтепродукты
7.5. Налогообложение НПЗ
7.6. Прогноз доходов инвестора
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
7.8. Финансовый анализ проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 9. Добыча нефти в РФ, млн. т.

График 10. Динамика экспорта сырой нефти в натуральном выражении, 2010 - 2016, т.

График 11. Динамика средних цен на сырую нефть в РФ, 2013-2018, руб./т.

График 12. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2010-2017, млн. т.

График 13. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2016, %.

График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 15. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, 2012-2017, рублей за тонну.

График 16. Динамика розничных цен на топливо в РФ, 2012 - 2018, руб. / л.

График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении, 2010-2017, тн.

График 18. Динамика экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2010-2017, млн. долл.

График 19. Капитальные затраты на модернизацию ведущих нефтеперерабатывающих компаний.

График 20. План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 2014-2020.

График 21. Динамика производства продукции (т/год).

График 22. Динамика поступления выручки.

График 23. Динамика текущих затрат, руб.

График 24. Динамика прямых затрат, руб.

График 25. Расчет точки безубыточности.

График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Получение и погашение долга.

График 31. Обслуживание долга.

График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 34. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2017,%.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2017, %.

Диаграмма 4. Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017, %.

Диаграмма 5. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010-2017, ед.

Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Список рисунков

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2017, млн. тонн.

Таблица 10. Основные показатели по нефтяным ресурсам РФ.

Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 12. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017.

Таблица 13. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.

Таблица 14. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2018, руб./т.

Таблица 15. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.

Таблица 16. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2012-2017, тыс. тонн.

Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2017, руб. / т.

Таблица 19. Розничные цены на топливо, 2012-2018, руб. / л.

Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017 гг.

Таблица 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 году.

Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2017г.

Таблица 23. Программа модернизации НПЗ компании «НК Роснефть».

Таблица 24. Параметры проекта.

Таблица 25. План производства нефтепродуктов, 2019-2030, тн.

Таблица 26. План выручки по годам.

Таблица 27. Параметры текущих затрат.

Таблица 28. План текущих затрат по годам.

Таблица 29. Параметры прямых затрат.

Таблица 30. План прямых затрат по годам.

Таблица 31. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 32. Структура инвестиций.

Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Расчет точки безубыточности.

Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 37. План движения денежных средств по годам.

Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 39. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 40. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 41. План получения и возврата финансирования.

Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 43. Расчет NPV проекта.

Таблица 44. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в августе 2018 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO , поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 22.08.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (** % инвестиций),

*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0 % годовых (** % инвестиций), возврат тела кредита - с **-го по **-й год включительно, уплата процентов - с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств - ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта :

начало реализации: I кв. 2019 г.,

стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 0,1 % и составила 546,8 млн т. По состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.

В 2017 году Россия увеличила экспорт нефти на 1,1 %, до *** млн тонн. В 2017 году среднегодовая цена на российскую нефть на мировом рынке установилась на отметке 53,1 долл. / барр. По данным Росстат, среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2017 году составила *** тыс. руб./т.

По данным Росстата, *** млн. тонн нефти поступает на переработку - это ** % всей добытой нефти.

По данным Минэнерго РФ, всего на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России за 2017 г. произведено основных видов нефтепродуктов:

• автомобильных бензинов — *** млн. т;
• дизельного топлива — *** млн. т;
• авиационного керосина — *** млн. т;
• мазута топочного — *** млн. т.

В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0 %.

В России в 2017 году цены производителей на бензины автомобильные увеличились на 12 % (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на 20 % (*** тыс. руб./т). Цены на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные увеличились на 59 % и 68 %. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в 2017 году установилась на отметке *** руб./л., бензин марки Аи-95 стоил *** руб./л., дизельное топливо - *** руб. /л.

Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60 %.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. составил 148 млн т.

Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Цены на продукцию предприятия

Продукция	цена базовая, руб. / т	дисконт, %	опт. цена, руб. / т	выручка, руб. / год
Диз.топливо
Битум дорожный
На выработку электроэнергии, потери
Итого:				*** млрд. руб.

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб .

Акцизы на нефтепродукты

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 03.08.2018.

Ключевые показатели проекта

Показатель	Значение
Производственная мощность, т / год
Производственная мощность, т / мес
Выручка, руб. / мес
Выручка, руб. / год
Себестоимость производства, руб. / т
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т
Себестоимость переработки, %

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Наименование показателя	Значение	Размерность
Общие показатели проекта
Суммарная выручка за период планирования		млрд. руб.
Выбытия на текущую деятельность		млрд. руб.
Сальдо от основной деятельности		млрд. руб.
Чистая прибыль проекта		млрд. руб.
Сумма инвестиционных вложений		млрд. руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования		млрд. руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту
Рентабельность по чистой прибыли
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода		млрд. руб. / мес.
Продажи в конце прогнозного периода		млрд. руб. / мес.
Показатели для кредитора / займодателя
Сумма собственных средств		млн. руб.
Сумма заемных средств		млрд. руб.
Общий размер финансирования	***	млрд. руб.
Отношение собственного капитала к заемному (D/E)
Ставка кредита (в номинальных ценах)
Начисленная сумма процентов по кредитам		млн. руб.
Длительность возврата тела кредита		месяцев
Срок кредитования		интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая
Ставка дисконтирования, месячная
NPV проекта на момент его начала		млрд. руб.
PI проекта		раз
IRR проекта
Срок окупаемости (недисконтированный)		интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный)		интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV ) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0 % в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта , или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI ) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR ) - ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовый бизнес-план может быть модифицирован под проект:

1. по мощности (1, 2, 3 или 10 млн. тонн в год);
2. по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
3. по структуре выхода продукции ;
4. по стоимости закупки сырой нефти ;
5. по источнику и условиям финансирования и т.д.

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.

2.2. Анализ рынка нефти в РФ

2.2.1. Добыча нефти в РФ

2.2.2. Основные регионы нефтедобычи в РФ

2.2.3. Производственные мощности по добыче нефти

2.2.4. Нефтяные ресурсы РФ

2.2.5. Экспорт сырой нефти

2.2.6. Цены на нефть

2.3. Классификация нефтепродуктов

2.4. Рынок нефтепродуктов в РФ

2.4.1. Производство нефтепродуктов

2.4.2. Цены производителей на нефтепродукты

2.4.3. Розничные цены на нефтепродукты

2.4.4. Экспорт нефтепродуктов

2.5. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ

2.6. ТОП-10 НПЗ РФ

2.7. Реестр НПЗ РФ

2.8. Модернизация НПЗ в РФ

2.9. Модернизация НПЗ «РОСНЕФТЬ»

2.9.1. АО «Куйбышевский НПЗ»

2.9.2. «РН-Туапсинский НПЗ»

2.9.3. «Ачинский НПЗ ВНК»

2.9.4. «РН-Комсомольский НПЗ»

2.9.5. «Саратовский НПЗ»

2.9.6. «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

2.10. НПЗ строящиеся и введенные в эксплуатацию после 2000-го года

2.10.1. АО «Танеко»

2.10.2. Антипинский НПЗ

2.10.3. Ильский нефтеперерабатывающий завод

2.10.4. Новошахтинский завод нефтепродуктов

2.10.5. Анжерская нефтегазовая компания

2.10.6. Волховский нефтеперерабатывающий завод

2.10.7. ООО «Енисей» (Усинский НПЗ)

2.10.8. ООО «ВПК-Ойл» (Коченевский НПЗ)

2.11. Структура нефтеперерабатывающего завода

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

3.1. Производственные параметры проекта

3.2. План переработки нефти

3.3. План выручки

3.4. Параметры текущих затрат

3.5. Параметры прямых затрат на производство

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

6.1. Качественный анализ рисков

6.2. Точка безубыточности

6.3. Анализ чувствительности NPV

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

7.1. Основные предположения к расчетам

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

7.4. Акцизы на нефтепродукты

7.5. Налогообложение НПЗ

7.6. Прогноз доходов инвестора

7.7. Прогноз доходов владельца проекта

7.8. Финансовый анализ проекта

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ

Список таблиц

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.

Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2017, млн. тонн.

Таблица 10. Основные показатели по нефтяным ресурсам РФ.

Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 12. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017.

Таблица 13. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.

Таблица 14. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2018, руб./т.

Таблица 15. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.

Таблица 16. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2012-2017, тыс. тонн.

Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2017, руб. / т.

Таблица 19. Розничные цены на топливо, 2012-2018, руб. / л.

Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017 гг.

Таблица 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 году.

Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2017г.

Таблица 23. Программа модернизации НПЗ компании «НК Роснефть».

Таблица 24. Параметры проекта.

Таблица 25. План производства нефтепродуктов, 2019-2030, тн.

Таблица 26. План выручки по годам.

Таблица 27. Параметры текущих затрат.

Таблица 28. План текущих затрат по годам.

Таблица 29. Параметры прямых затрат.

Таблица 30. План прямых затрат по годам.

Таблица 31. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 32. Структура инвестиций.

Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Расчет точки безубыточности.

Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 37. План движения денежных средств по годам.

Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 39. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 40. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 41. План получения и возврата финансирования.

Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 43. Расчет NPV проекта.

Таблица 44. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 9. Добыча нефти в РФ, млн. т.

График 10. Динамика экспорта сырой нефти в натуральном выражении, 2010 - 2016, т.

График 11. Динамика средних цен на сырую нефть в РФ, 2013-2018, руб./т.

График 12. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2010-2017, млн. т.

График 13. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2016, %.

График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 15. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, 2012-2017, рублей за тонну.

График 16. Динамика розничных цен на топливо в РФ, 2012 - 2018, руб. / л.

График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении, 2010-2017, тн.

График 18. Динамика экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2010-2017, млн. долл.

График 19. Капитальные затраты на модернизацию ведущих нефтеперерабатывающих компаний.

График 20. План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 2014-2020.

График 21. Динамика производства продукции (т/год).

График 22. Динамика поступления выручки.

График 23. Динамика текущих затрат, руб.

График 24. Динамика прямых затрат, руб.

График 25. Расчет точки безубыточности.

График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Получение и погашение долга.

График 31. Обслуживание долга.

График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 34. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2017,%.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2017, %.

Диаграмма 4. Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017, %.

Диаграмма 5. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010-2017, ед.

Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Список рисунков

Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

Рисунок 2. Запасы нефти в России.

Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2017 году.

Рисунок 4. Сырая нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 5. Карта российской нефтепереработки.

Рисунок 6. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 3

II. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА. 7

2.1 Местонахождение объекта. 7

2.2. Наличие производственных площадей и инфраструктуры. 7

2.2.1 Производственные площади. 7

2.2.2 Электроснабжение. 7

2.2.3 Водоснабжение. 7

2.2.4. Водоотведение. 7

2.2.5 Теплоснабжение. 8

2.3 Описание конечной продукции. 8

2.3.1. Паспорт качества. 8

2.4 Описание НПЗ. 11

2.5 Технология производства продукта (оказания услуги). 11

III. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. 12

3.2 Технологический уровень в отрасли. 12

3.3 Тенденции в отрасли. 17

3.4 Технологические платформы. 19

3.5 Выводы. 22

3.6 Производственный цикл НПЗ. 23

Пожарная безопасность. 24

Охрана окружающей среды. 24

IV. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ. 26

4.1 Конкуренция на рынке сбыта. 26

4.4 SWOT анализ. 27

4.4.1 Определение сильных и слабых сторон предприятия. 27

4.4.2 Определение рыночных возможностей и угроз. 28

V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 29

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета. 29

5.6. Затраты проекта. 29

5.2.1 Затраты на проектирование. 29

5.2.2 Затраты на приобретение технологической линии, строительство объектов и сооружений ОЗХ, подготовку и обустройство прилегающей территории. 29

5.2.3 Прокладка трубопровода. 29

5.2.4 . Оборотные средства. 29

5.2.5 . Прочие расходы и условия. 29

5.3 Персонал. 31

5.4 Расчет экономической эффективности. 31

5.5 Выручка от реализации. 31

5.6 Интегральные показатели эффективности инвестиций. 32

5.7 План финансовых потоков. 40

5.8 Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения. 40

5.9 Риски. 50

5.10 Оценка устойчивости (чувствительности) проекта. 51

5.11 Бюджетная эффективность. 53

Приложения. 56

Приложение 1. Укрупненный график реализации проекта. 57

Приложение 2. Генеральный план. 58

Приложение 3. План территории НПЗ. 59

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.

Название проекта – Создание мини - НПЗ мощностью переработки 200,0 тысяч тонн нефти в год.

Местонахождение проекта

Планируемый нефтеперерабатывающий завод предполагается разместить в ____________________________.

Организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью .

Инициатор проекта:

Цель проекта :

Целью проекта является создание в __________ области мини-нефтеперерабатывающего завода (мини-НПЗ) и последующая реализация нефтепродуктов полученных путем переработки нефти.

Суть проекта :

Суть проекта заключается в организации строительства в течение подготовительного периода на земельном участке площадью ___ Га , находящемся в собственности, мини-НПЗ мощностью переработки 200 тыс. тонн в год и последующей организации эксплуатации созданного завода.

После окончания подготовительного периода и ввода завода в эксплуатацию основной деятельностью компании будет переработка закупаемой у компании «______» нефти и ее последующая реализация, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Мощность в 200,0 тыс. литров производимой продукции в год будет достигнута за счет применения оборудования «_______».

В рамках реализации проекта, предполагается также подведение к границе участка трубопровода от нефтехранилищ компании «_________», находящихся на удалении ____ км от планируемого завода.

Контракт с компанией на поставку сырой нефти подписан до _____ г.

Продукция и конкурентоспособность.

В результате реализации проекта на оборудовании «_________» возможно получение следующих продуктов переработки нефти:

· Бензин;

· Керосин;

· Дизельное топливо;

Однако в рамках данного проекта рассматривался «наихудший» вариант с получением трех основных продуктов в следующих пропорциях от общего выхода:

· Бензин АИ-98 – __,0%

· Бензин АИ-95 – __,0%

· Дизельное топливо (Евро - 5) – __,0%

· Керосин – __,0%

· Мазут – __,0% (в том числе 2,0% расходуемые на собственные нужды)

· Сера – __,0%

После строительства мини-НПЗ, организации инфраструктуры и ввода завода в эксплуатацию, (через год, после организации финансирования) он ежегодно сможет перерабатывать 200,0 тысяч тонн нефтепродуктов, а годовой объем выручки от реализации составит _______ тыс. руб.

Среднегодовая рентабельность основной деятельности, рассчитанная за десять лет реализации проекта, составит _____ %.

Конкуренция и конкурентные преимущества:

· Достаточная удаленность от других производителей;

· Согласие администрации о строительстве данного объекта на ее территории, и о выделении площадки под данный объект;

· знание рынка;

· Возможность в перспективе создать свою сеть АЗС.

Сроки и этапы реализации проекта :

Подготовительный период, необходимый для строительства отеля, проведения работ по подготовке территории, включающей ландшафтный дизайн , составит около ___ месяцев , из которых:

__ месяцев - на доработку и согласование проекта, подготовку территории;

__ месяцев – на проведение работ по строительству, пуско-наладочным работам.

Запуск и полнофункциональная работа завода будут осуществлены к __________________ года.

Укрупненные данные о сроках и этапах реализации проекта приведены на диаграмме Ганта (см. Приложение 1)

Финансирование

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемных средств (коммерческий кредит). Процентная ставка по кредиту - __% в год. Общая потребность в финансировании составит __________________ тыс. руб.

Бизнес-планом предусмотрена отсрочка платежей по кредиту на __ месяцев.

Целевое распределение инвестиций

Инвестиции будут направлены на:

· Проектирование основных технологических установок, нефтепровода от базы __________а до НПЗ и сооружений ОЗХ и – ___________ тыс. руб.

· Строительство сооружений комплекса, включая резервуарный парк с наливными эстакадами и производственно-хозяйственные помещения, а также проведение пуско-наладочных работ на них – ________ тыс. руб .;

· Строительство трубопровода – __________ тыс. руб.

· Финансирование заработной платы и прочих текущих расходов на этапе проведения строительных работ – ___________ тыс. руб.

Схема финансирования :

Финансирование производится за счет банковского кредита в размере ____________________ тыс. руб.:

Во _________________ года – ______________ тыс. руб.;

В __________________ года – _________________ тыс. руб.;

График предоставления и возврата кредита представлен в разделе 5.9.

Оценка экономической эффективности проекта :

Горизонт планирования – __ лет;

Срок окупаемости – PBP составит __ года с момента получения средств
(__ года

Принятая ставка дисконтирования – D – __% - реальная ставка сравнения.

Дисконтированный срок окупаемости – DPBP; - __ года с момента получения средств (__ года – с момента запуска проекта);

Чистая приведенная стоимость – NPV; - _____________ тыс. рублей

Внутренняя норма доходности – IRR; - __________ %

Срок возврата заемных средств – RP; - ___ лет с момента начала поступления финансирования.

Индекс доходности – ______

Оценка рисков проекта.

Риск по текущему проекту оценивается как «средний» и в соответствии с экспертными оценками, проведенными кумулятивным методом. Риск установлен на уровне _____ %

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.

Основными препятствиями могут послужить задержка финансирования по проекту, однако запас прочности по точке безубыточности, а также анализ чувствительности проекта, говорят о том, что проект все равно является рентабельным и конкурентоспособным.

Выводы:

На основании рассчитанных показателей, можно говорить о том, что проект обладает высокой экономической эффективностью. Анализ чувствительности к основным параметрам проекта и запас прочности по точке безубыточности, дают основания рассчитывать на достаточную устойчивость проекта, что говорит о целесообразности финансирования.

Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и написанием технико-экономических обоснований инвестиционных проектов уже более девяти лет и предлагаем Вам услуги по анализу Вашего инвестиционного проекта и разработке бизнес – плана.

Обращайтесь к нам с любыми возникшими у Вас вопросами, и мы обязательно Вам поможем!

Телефон: (8и (8

Эл. почта: *****@***ru

Номинальная производительность составляет 3 500 барр. в день, однако с учетом возможных технологических простоев и профилактик, производительность принята равной 175,0 тыс. литров продукции в год.

2,0% от общего полезного выхода составляет мазут, который идет на собственные нужды компании (на печь и котельную)

Владимир Хомутко

Время на чтение: 3 минуты

А А

С каких этапов начинать бизнес по продаже нефтепродуктов?

Многим из нас кажется, что любой бизнес, основанный на нефти и нефтепродуктах – удел олигархов и мультимиллионеров. Однако, это не совсем соответствует действительности. Добыча и и нефтепродуктов действительно связаны с большими капиталовложениями, а вот торговля конечной нефтяной продукцией вполне доступна и «простым смертным». Далее мы попробуем разобраться, как можно организовать свой бизнес по продаже нефтепродуктов.

Чтобы организовать свой бизнес в этой сфере, нет необходимости обладать огромными деньгами или связями в руководстве крупных нефтяных компаний. Правильный предварительный расчет и знания о реалиях местного рынка нефтепродуктов могут сделать Вас вполне успешным мелким, а затем, возможно, и крупным трейдером.

Сразу оговоримся, что начальный капитал все-таки потребуется, но его объем будет вовсе не запредельным.

Как правило, большинство предпринимателей начинают с оптовой торговли. Первоначальная цель такого бизнеса – местные потребители, а затем, по мере освоения регионального рынка, можно выходить на общероссийский и даже международный (хотя бы – в пределах стран СНГ).

Суть оптовой торговли нефтепродуктами – покупка больших партий товара с последующей реализацией их мелким оптом с соответствующей наценкой. Многих начинающих предпринимателей пугают вопросы создания соответствующей инфраструктуры: где хранить приобретенный товар, как его транспортировать и так далее. Так вот, на первом этапе эти вопросы достаточно просто решаются без значительных капитальных вложений. Вовсе необязательно иметь свое нефтехранилище. Услуги по временному хранению нефтепродуктов предоставляют практически все нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтебазы, которые их и реализуют.

Правда, здесь есть свои ограничения по срокам хранения, так как нефтепродукты производятся постоянно, и хранилища требуются для новых партий продукции. Поэтому трейдер должен заранее планировать сбыт, чтобы укладываться в предоставляемые для хранения сроки.

Доставка до конечного потребителя на первом этапе развития бизнеса осуществляется при помощи бензовозов. Покупать их сразу – нецелесообразно, поскольку всегда есть возможность взять их в аренду.

Разумеется, эти расходы ложатся на себестоимость реализуемой продукции, но зато дает возможность минимизировать первоначальные вложения.

Самое главное в этом виде предпринимательской деятельности – это сначала найти покупателей. Приобретать оптом нефтепродукты, не имея конкретного сбыта – крайне рискованное предприятие. Только заранее позаботившись о сбыте, можно рассчитывать на хорошую рентабельность.

Любое новое дело начинается с составления бизнес-плана. Причем, чем больше времени вы уделите его проработке – тем больше шансов на успех Вашего будущего предприятия. Бизнес-план должен учитывать такие расходные статьи, как затраты на покупку оптовой партии товара, расходы на аренду бензовозов, первоначальные траты на официальную регистрацию бизнеса в налоговых и прочих органах, зарплату персонала и так далее. Доходная часть состоит их предполагаемого объема средств, получаемых от реализации нефтепродуктов. Второй раздел бизнес-плана крайне важен, и должен основываться на данных о реальных, а не потенциальных покупателях.

Если у Вас нет достаточного начального капитала, или их, согласно Вашему бизнес-плану, не хватает, всегда можно обратиться в банк. Грамотно составленный бизнес-план играет в получении кредита едва ли не самую главную роль. Однако помните – кредитные организации весьма жестко следят за выполнением Вами своих долговых обязательств, и проблемы Вашего бизнеса их – не интересуют. Будьте к этому готовы.

Многие скажут: «На этом рынке все давно поделено между крупными игроками!» Отчасти – это правда, но Ваш козырь – мобильность. Крупные торговые организации, как правило, медленнее реагируют на изменения, происходящие на рынке, чем более мелкие. Это позволяет последним лавировать ценой и завоевывать своего покупателя за счет снижения процента рентабельности. Кроме того, чем крупнее трейдер, тем менее интересен ему мелкий покупатель. А для Вашего предприятия – это как раз то, что нужно.

Еще одним способом снизить издержки с прицелом на будущее развитие бизнеса, является приобретение техники в лизинг.

От аренды лизинг отличается тем, что со временем техника становится Вашей собственностью, что для растущего предприятия – очень важно. Наработав постоянную базу надежных клиентов в своем регионе, можно переходить к следующему этапу развития предприятия.

Если Ваше предприятие по продаже нефтепродуктов стало успешным, и ему тесно в пределах региона – пора выходить на другие рынки.

Основные проблемы, которые могут этому воспрепятствовать, заключаются в следующем:

• повышается доля транспортных расходов из-за увеличения расстояния транспортировки;
• по этой же причине возрастают сроки доставки до конечного потребителя;
• в каждом регионе существует сложившая система «поставщик-потребитель», что подразумевают жесткую конкурентную борьбу за свою долю рынка.

Это же касается и рынков стран СНГ. Однако, при выходе на них возникает и и свой, специфический риск. Зачастую такие контракты подразумевают расчет по факту поступления нефтепродуктов на склад покупателя. Поскольку расстояние – довольно значительное, и срок доставки – тоже, трейдер рискует тем, что за время поставки произойдет изменение цены. Тут стоит сказать, что такие колебания бывают как в меньшую, так и в большую сторону, поэтому, в одном случае, поставщик проигрывает, в другом – выигрывает, и при постоянных поставках рентабельность, как правило, остается на запланированном среднем уровне.

Как было сказано выше, значительно вырастают затраты на транспортировку, что приводит к снижению прибыли, поскольку далеко не всегда есть возможность увеличить конечную цену на продукцию и компенсировать лишние расходы. Однако, расширение клиентской базы приводит к увеличению объемов реализуемых нефтепродуктов, что с лихвой компенсирует понесенные убытки и, что еще важнее, делает бизнес более устойчивыми за счет снижения зависимости от каждого конкретного потребителя.

Ну, а вершиной роста трейдера нефтепродуктов является строительство своего нефтеперерабатывающего завода.

Разумеется, это уже громадные капиталовложения, которые могут себе позволить только очень успешные предприниматели. Строительство НПЗ планируется заранее. Желательно, чтобы его местоположение было в непосредственной близости от самых крупных конечных потребителей. Таким образом, в затратах значительно снижается доля транспортной составляющей.

Однако, есть еще один способ повысить рентабельность своего бизнеса без огромных затрат. Это – строительство своего мини-НПЗ. Здесь важно помнить, что мини-завод, работающий по традиционной технологии, малоэффективен, и рассматривать стоит только передовые высокотехнологичные предложения (например, мини-НПЗ, работающие по каталитической технологии «Цеодформинг»).

Такие мини-заводы позволяют обеспечить выход бензинов с высоким октановым числом на уровне от 65-ти до 92-х процентов, а также дают в качестве побочной продукции сжиженный газ, который, помимо бытового использования, также может служить в качестве автомобильного топлива.

Описание

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана мини НПЗ проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group . Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel .

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;

обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;

разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.

Описание проекта:

местоположение – один из регионов РФ;

предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;

близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;

транспортная доступность;

пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;

аренда участка земли промышленного назначения площадью 2,5 Га ;

*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.

Основные задачи проекта

Подбор участка;

Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;

Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;

Покупка и монтаж оборудования для мини НПЗ;

Подбор и наем персонала;

Пуско-наладочные работы;

Лицензирование;

Сертификация продукции;

Начало производства нефтепродуктов.

Виды производимых нефтепродуктов

Бензин автомобильный «Нормаль-80»;

Дизельное топливо;

Топливо печное;

Мазут.

Объемы производства в день

*** тонну нефтепродуктов в день

бензина «Нормаль-80» - *** тонн,

дизельного топлива – *** тонн,

печного топлива – *** тонн,

мазута – *** тонн в день.

Оборудование

Резервуары для нефтепродуктов;

Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,

Резервуары вертикальные стальные 400 м3,

Резервуары вертикальные стальные 200 м3,

Резервуары вертикальные стальные 100 м3.

Нефтеперерабатывающие установки;

Установка нефтеперерабатывающая Н-150,

Установка нефтеперерабатывающая Т-60.

Насосы для нефтепродуктов;

Оборудование для сырьевой насосной;

Оборудование для продуктовой насосной.

Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;

Устройство нижнего слива вагон-цистерн ;

Автоматизированная система налива автоцистерн.

Лабораторные приборы;

Оборудование для котельной.

Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Наименование выпускаемой продукцииСтоимость за тонну, тыс. руб.

Бензин автомобильный "Нормаль-80"***

Дизельное топливо***

Топливо печное***

Мазут***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 100,6 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,15 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб /квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на *** % больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.

Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т).

Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ***%.

В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ***% . Предприятия *** федерального округа оформили *** % в данной структуре. Порядка *** % предприятий пришлось на *** , Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся *** % производителей продуктов нефтепереработки.

Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на *** % и достигла уровня *** тыс.руб /т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на *** %.

В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб /т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ***% ниже.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (***%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ***%, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.

Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список графиков:

1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФв 2009-2011 гг., руб /л

10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб /

11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб /л

12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФв 2009 - июль 2012 гг., руб /л

13. Динамика загрузки мини НПЗ, %

14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.

16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.

17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.

19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.

20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.

21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.

22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

28. Точка безубыточности мини НПЗ, %

Список диаграмм:

1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФв 2007-2011 гг., %

2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %

3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФв 2007-2011 году, %

5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %

6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФв 2006-2011 году, %

7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %

9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %

10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %

11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %

12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %

13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топливав 2009 году, %

14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %

15. Структура использования площадей мини НПЗ, %

16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %

17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %

18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %

19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %

20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %

Список таблиц:

1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

4. Показатели эффективности проекта

5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

14. Объем производства бензина по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

15. Объем производства дизельного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

17. Объем производства печного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

26. Персонал мини НПЗ, чел.

27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров

28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ

30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.

31. Затраты на оборудование для мини НПЗ

32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

36. Параметры текущих затрат мини НПЗ

37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.

39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.

40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.

41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.

42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

43. Показатели эффективности проекта

44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %