По итогам семи месяцев года выпуск полиэтилена (ПЭ) в России составил 1 085,6 тыс. тонн, что 1% больше аналогичного показателя 2018 года. В то же время выросли исключительно объемы наработки линейного полиэтилена (ЛПНП). В июле суммарный объем производства ПЭ в России составил 146,3 тыс. тонн против 167,2 тыс. тонн месяцем ранее, снижение объемов наработки обусловлено профилактическими простоями мощностей Ангарского ЗП и "Газпром нефтехим Салавата". Таким образом, по итогам января - июля текущего года суммарный объем выпуска полиэтилена достиг уровня 1 085,6 тыс. тонн против 1 071,2 тыс. тонн годом ранее. Существенно выросли объемы производства ЛПНП, тогда как выпуск полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД) показали минимальное снижение.
По итогам семи месяцев текущего года суммарный объем производства полипропилена (ПП) в России увеличился на 3,1% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года и составил около 854,7 тыс. тонн. Сократил загрузку мощностей лишь один производитель из семи. В июле суммарный объем выпуска местными производителями полипропилена полипропилена
Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что убедительных доказательств вреда от микропластика, который содержится в питьевой воде, обнаружить не удалось, говорится в отчете организации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека. Исследования, проведенные Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, показали, что частицы пластика размерами больше 150 микрометров, вероятно, не задерживаются в организме, а сразу выводятся, а более мелкие частицы организм поглощает в небольших количествах (0,3%).
Высокий сезонный спрос и длительное ограничение производства трубного полиэтилена низкого давления (ПНД) со стороны ключевых производителей привели к недостатку предложения во второй половине августа. Некоторые продавцы подняли цены, сообщается в Ценовом Обзоре ICIS-MRC. В силу ряда причин два российских производителя ограничили наработку натурального трубного ПНД в летние месяцы, тогда как спрос на полиэтилен (ПЭ) в силу сезонного фактора находится на хорошем уровне. На этом фоне к концу текущего месяца заметно сократилось предложение материала на рынке, и некоторые продавцы подняли цены. Усугубляет ситуацию тот факт, что впереди длительные профилактические простои сразу двух крупнейших производителей ПНД в России - Ставролена и Казаньоргсинтеза. Ключевым поставщиком натурального трубного ПНД на российском рынке является "Газпром нефтехим Салават", который останавливал свои мощности в июле на месячный профилактический ремонт. Башкирское предприятие с большим опозданием вышло с планового ремонта и намерено с середины сентября сфокусироваться на выпуске литьевого ПЭ.
Цены импортного этилена в Северо-Восточной Азии снизились на фоне запуска новых мощностей в регионе
Сообщает ICIS со ссылкой на участников рынка. Поставки этилена в настоящее время являются ограниченными, и прогноз поставок на сентябрь будет зависеть от того, смогут ли новые заводы начать коммерческое производство к началу сентября. В октябре потенциальные новые поставки могут быть в некоторой степени компенсированы завершением нескольких остановок на заводах в Китае, а также техническим обслуживанием крупной крекинг-установки в Южной Корее. Поставки в Юго-Восточную Азию будут оставаться ограниченными в течение остальной части года. SP Chemicals в Китае и Hanwha Total Petrochemical в Южной Корее еще не стабилизировали производство на своих заводах, которые недавно начали пробные запускы. Hanwha Total борется с техническими проблемами на своем заводе.
Производство полипропилена (ПП) в Северной Америке в июле выросло, сообщает ICIS со ссылкой на данные American Chemistry Council (ACC) and Vault Consulting. Североамериканское производство ПП выросло в июле на 2,1% в годовом исчислении. Сначала года по июль производство ПП в регионе выросло на 2,2%. Общий объем продаж ПП выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль продажи ПП выросло на 6,4%. Экспорт ПП в июле из Северной Америки вырос на 85,8% в годовом исчислении. За первые семь месяцев экспорт ПП из региона повысился на 166,1%. Запасы ПП в регионе в июле выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Согласно обзору СканПласт компании Маркет Репорт, в России в июле суммарный объем выпуска местными производителями полипропилена фактически остался на уровне месяцем ранее и составил 122,7 тыс. тонн. В целом, по итогам января - июля текущего года суммарный объем выпуска полипропилена в РФ достиг уровня 854,7 тыс. тонн против 829 тыс. тонн годом ранее. Сократил объем наработки лишь Полиом, а наибольший прирост выпуска показала НПП "Нефтехимия".
По итогам семи месяцев текущего года импортные поставки суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С) на Украину сократились на 38% в сравнении с показателем 2018 года и составили 26,9 тыс. тонн. В то же время на внешние рынки продажи украинского ПВХ сократились на 7%. В прошлом месяце импортные поставки ПВХ-С на украинский рынок выросли до 6 тыс. тонн против 2,6 тыс. тонн в июне, основной прирост поставок пришелся на североамериканскую смолу. В целом, по итогам января - июля 2019 года суммарный объем импорта суспензии достиг уровня 26,9 тыс. тонн против 43,7 тыс. тонн годом ранее.
На снижающемся российском автомобильном рынке автомобиль LADA укрепляет свои позиции, сообщила пресс-служба компании. Так, за семь месяцев 2019 года в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей доля рынка LADA составляет, по собственной оценке компании, 21%, что на 1% выше чем за аналогичный период прошлого года. Компания на российском рынке по итогам семи месяцев 2019 года продала 203 672 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле же 2019 года реализовано 29 486 автомобилей LADA, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года.
Нефтегазохимический комплекс РТ за первые 6 месяцев 2019 года отгрузил продукцию на 860 млрд рублей, что на 8% больше результатов за аналогичный период прошлого года, информирует пресс-служба президента Татарстана. Как сообщил на заседании совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг" генеральный директор общества Рифинат Яруллин, неплохие результаты продемонстрировала Группа ТАИФ. Так, входящее в группу ПАО "Казаньоргсинтез" увеличило объемы производства на 5,4%. Модернизация, проведенная ПАО "Нижнекамскнефтехим", позволила нарастить производство альфа-олефинов, бутадиена, бензола. Несколько меньше на фоне снижения поставок на шинные заводы республики было выпущено изопренового каучука.
Большая часть производимых на предприятии SOCAR Polymer, "дочки" государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, партий полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) отгружается на экспорт, сообщило азербайджанское издание Каспій online со ссылкой на заявление госнефтекомпании SOCAR. Так, Азербайджан экспортирует ПЭ и ПП в основном, в Турцию, Россию, Украину, Беларусь, Польшу и Литву. Как отметили в госкомпании, за январь - июнь текущего года было экспортировано около 52 тыс. тонн ПЭ и ПП.
Украинские предприятия в июле увеличили объемы производства лакокрасочных материалов более чем на 10%, сообщает Lkmportal. Несмотря на положительную динамику, показатель выпуска продукции в январе-июле оказался на 2,2 % ниже чем в аналогичном периоде 2018 года. Как сообщает служба статистик Украины, индекс промышленного производства в июле относительно июня составил 99,4 %, июля 2018 года – 98,9 %, в январе-июле – 100,4 % к аналогичному периоду 2018. Отмечается рост производства химической продукции. В июле относительно июня показатель составил 102,7 %, июля 2018 года – 99,4 %, за семь месяцев к январю-июлю 2018 – 100,1 %. Одним из драйверов украинской химии стали производители ЛКМ. Объемы выпуска продукции краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде (включая эмали и политуры) в июле составили 7,7 тыс. тонн, что на 14,9 % больше июня и на 10,7 % меньше июля 2018 года. За семь месяцев предприятия дали рынку 44,3 тыс. тонн водных материалов – на 2,2 % меньше, чем за такой же период 2018 года. Производство «красок и лаков, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, диспергированных или растворенных в летучих органических растворителях (кроме тех, которые с содержанием растворителя более 50 % массы раствора)» в июле достигло 5,3 тыс. тонн – на 13,4 % больше июня и на 1 % июля 2018 года. За январь-июль объемы выпуска «органики» составили 30,7 тыс. тонн (-2,2 %). По итогам первой половины 2019 года предприятия произвели 25,4 тыс. тонн материалов на органорастворимой основе (-2,9 % к январю-июню 2018) и 36,6 тыс. тонн ВД-покрытий (-0,3 %). В июне объемы выпуска составили соответственно 4,7 тыс. тонн (- 23,3 % к маю 2019 года) и 6,7 тыс. (- 8 %). Ранее сообщалось, что в июле российские предприятия увеличили выпуск лакокрасочных материалов на 12,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С января по июль предприятия выпустили 667 тыс. тонн ЛКМ на основе полимеров.
По сравнению с январем - мартом отгрузки сюда выросли на треть - с 15,9 млн тонн до 21,2 млн тонн нефти, говорится в отчете Роснефти по МСФО. Поставки же в Европу, наоборот, упали на 9,4% - с 16 млн тонн до 14,5 млн тонн. Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост экспорта в азиатском направлении будет еще более значительным - в 1,5 раза, а поставки в Европу выросли на 1,5%. До середины 2014 года Азия не была для Роснефти приоритетным регионом: поставки туда составляли лишь 30-40% от отгрузок в Европу. Но затем компания пересмотрела приоритеты и к началу 2018 года сравняла загрузку по обоим направлениям. А в октябре прошлого года Роснефть сообщила, что впервые в своей истории начала поставлять и зарабатывать в Азии больше, чем на традиционном рынке. В итоге за второй квартал этого года выручка Роснефти от поставки сырья в Азию составила 596 млрд руб., тогда как в Европу - 451 млрд руб. Ранее отмечалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление льгот на Приобском месторождении не только для участка Роснефти, крупнейшей государственной нефтяной компании РФ, но и для "Газпром нефти". "Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобского месторождения, Роснефть - северную, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. Роснефть добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн тонн. Роснефть является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией. На компанию приходится около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 млрд тонн нефтяного эквивалента. В структуру Роснефти входит Ангарский Завод Полимеров, Лисичанский НПЗ после приобретения ТНК-ВР и Уфаоргсинтез (входит в структуру Башнефти) после закрытия сделки по покупке Башнефти 12 октября 2016 года. Основным акционером Роснефти является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.
Сильнее всего министерство ухудшило прогноз на этот год, признав, что часть задач, связанных с майским указом президента, в 2019 году выполнить не удастся. Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, который был обнародован на брифинге министра экономического развития Максима Орешкина. По его словам, прогноз был одобрен Минфином и внесен в правительство. Замедление совокупного спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще больше ослабили и без того вялый рост экономики в первом полугодии 2019 год. Синхронное ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во втором полугодии экономика все же ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Так, реальные доходы населения вновь почти не вырастут - всего на 0,1% против ожидавшегося в апреле роста на 1%, инвестиции увеличатся лишь на 2% (апрельский прогноз - на 3,1%), медленнее будет расти промышленное производство, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%. В 2020 году Минэкономразвития по-прежнему ждет ускорения экономики, хоть и меньшими, чем ожидалось ранее, темпами - до 1,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельского прогноза), но уже в 2021 году ВВП будет расти выше 3% вплоть до 2024 года - в основном за счет роста инвестиций. И хотя в 2019-2020 годах инвестиции будут расти существенно медленнее, чем рассчитывало Минэкономразвития, уже в 2021 году темп их роста ускорится до 6,5%, затем их рост будет выше 5%, а к 2024 году их доля в ВВП достигнет 25%. Для этого МЭР предлагает улучшать инвестиционный климат, в том числе снижая административные барьеры и повышая доверие к правоохранителям. А также увеличивать эффективность рынка труда и госсектора, ускорять технологическое развитие, развивать конкуренцию, модернизировать госуправление. Ранее отмечалось, что, согласно обзору Минэкономразвития (МЭР), во втором квартале 2019 года ВВП РФ "продолжил демонстрировать слабую динамику" - 0,8% в годовом выражении (после 0,5% в первом квартале). Рост ВВП по итогам первого полугодия МЭР оценило на уровне 0,7%. Как сообщала компания Маркет Репорт, Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Также и Всемирный банк (ВБ) в июне вновь снизил оценку роста ВВП России в 2019 году. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций". При этом прогнозы по темпам роста ВВП на 2020-2012 годы остались неизменными - на уровне 1,8%.
СКБ "Бирюса" выпустила на рынок однокамерные минихолодильники для кратковременного хранения продуктов, сообщается на сайте компании. В ассортимент входят модели объёмом от 46 до 150 литров. "Еще один большой плюс мини-холодильников - небольшие габариты и вес: высотой они всего от 49,2 до 86,5 см. Такие холодильники легко размещаются на маленькой кухне, в офисе, аптеке или в гостинице", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что на днях китайская компания Haier запустила завод по производству стиральных машин мощностью 500 тыс. единиц ежегодно в Набережных Челнах, Татарстан. Красноярский завод холодильников "Бирюса" - один из крупнейших производителей холодильной техники в России. Основные направления деятельности Компании - производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования. Завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла - более 85% деталей изготавливаются самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей, таких как BASF, Danfoss, ACC, DOW, Ticona, Ilpea, Samsung. Производство оснащено оборудованием ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Кореи.
На российском рынке в середине текущей недели стартовали переговоры по сентябрьским поставкам суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-C). Местные производители объявили о снижении цен, и зачастую оно достаточно существенное. В июле - августе цены российского ПВХ на рынке достигли исторического максимума за счет хорошего сезонного спроса и плановых профилактических остановок сразу двух крупных производств в Саянске и Стерлитамаке. Высокие цены отечественного сырья привели к кратному росту объемов импорта. И именно большие объемы импорта в преддверии окончания высокого сезона стали основной причиной снижения цен российского ПВХ для сентябрьских поставок. В ряде случаев снижение цен достигает 5 тыс. руб. за тонну.
Поскольку полипропилен является продуктом универсального спроса, то здесь нет главной области применения, от которой бы зависело состояние всего рынка. Например, если это ПВХ, то окна, если ПЭТФ – бутылки, ПУ и ПС – автодетали и пеноплиты и так далее. Благодаря структуре полипропилена, товар может выдержать любой кризис, ведь на него всегда есть спрос. Сегодня в СНГ есть 20 сегментов потребления, а также более 50 групп марок ПП.
История
Если отмечать основные тенденции данного продукта на российском рынке, то среди них надо выделить увеличение доли импорта и рост цен. Кроме этого, в России еще планируют увеличить количество производств и мощностей отечественных предприятий. Благодаря этому производители увеличат рост экспорта и производства. Наш рынок полипропилена является полем деятельности полудюжины фирм и нескольких поставщиков из бывшего СССР.
Например, в 2011 году суммарный объем производства продукта был равен до 682 Кт, а это на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Выпуск полипропилена стал вдвое больше с периода 2007 года по 2011 год. Потребление же выросло на 1.7 раз, а доля достигала целых 75 процентов. Далее наступил кризис еще в 2009 году, так что рост упал с 20% до 10%. Но это не помешало рынку все равно не оказаться в дефиците.
В 2013 году цены на продукт выросли от 500 до 2000 рублей за тонну. И все это происходило на фоне высокого спроса и ограниченного предложения. Из-за того, что в стране был высокий спрос на продукт, а также ограниченные предложения некоторых фирм, стоимость полипропилена выросла.
Также этому способствовало падение импорта. Значительно были сокращены импортные поставки продукта летом. А вот за месяц до этого, поставки были сокращены до 13 тысяч тонн. В апреле же данный показатель был равен 22.5 тысяч тонн.
Продвижение рынка
Каждый год в России проходит конференция, на которой рассматривают вопрос полипропилена. В этом году она уже состоялась. Конечно же, на ней обсуждаются важные вопросы, такие как: емкость рынка, мировые рынки, ценовая политика и так далее. Сегодня российские производители своими совместными усилиями смогли преодолеть рубеж в миллион тонн. Они же смогли показать двузначные показатели роста, несмотря на общий спад в промышленности.
Девальвация рубля и новые мощности смогли сделать выпуск продукта больше, а также убрать импортные поставки и нарастить экспорт. Только пока что рано говорить об относительном благополучии в сегменте. Ведь только рынок гомополимеров ПП стал профицитным, а вот изготовление сополимеров все еще не может покрыть потребление.
Что же предпримут российские заводы к 2017 году
Самым главным камнем преткновения между переработчиками и производителями продукта будет волатильность стоимости на внутреннем рынке. Благодаря избытку на производстве, мы получили доступность отечественного материала. А вот что касается экспорта, то он останется привлекательным только за счет падающего курса нашей валюты, он не имеет права толкать локальные цены вверх.
В сырьевом обеспечении отрасли небольшие успехи наталкиваются на барьер слабого внутреннего спроса. Нельзя увидеть большого роста в сегментах упаковки, автомобилестроения и труб. Переработчики ПП увидят необходимость бороться за рынок на падающем спросе, а также все еще искать новые ниши, в которых можно применить материал.
Также стоит отметить, что в данный период с зимы, суммарный объем полиэтилена в Украину из России вырос на 36 процентов. А вот в 2015 году показатель был равен 38.9 тысяч тонн. Как видно, объемы импорта растут, так что за будущий год можно точно не переживать.
За последние годы рынок полипропилена в России активизировался: с 2015 до 2017 года объем экспорта РР из России увеличился почти на 60%, а внутреннее потребление возросло на 20%. На мировом же рынке полипропилен занимает уверенную вторую позицию после полиэтилена. На данный полимер приходится примерно 24% мировых объемов выпуска термопластов. Рассмотрим актуальные тенденции в России и в мире.
Ключевые мировые тенденции производства полипропилена
- Мировое производство полипропилена имеет выраженную восходящую тенденцию, по состоянию на 2017 год ежегодный прирост составлял в среднем 5,6%, а общий объем мирового выпуска РР достиг 70 млн тонн.
- Доминирующую позицию на мировом рынке РР занимают производственные компании из США, Китая и России. На производства северо-восточной Азии (включая Россию) приходится около 30% мирового производства, на предприятия Северной Америки приходится в среднем 22%.
- Лидерами мирового производства являются компании Basell (около 11% мирового объема выпуска) и BP (около 6% рыночной доли). Российские компании не входят в ТОП-10 мировых лидеров по контролю рынка.
- Потребление полипропилена в мировых масштабах растет в среднем на 4 - 5% в год, практически совпадая по темпу роста с производством. Следует отметить, что РР - это полимер, который постепенно вытесняет полиэтилен и ПВХ из различных сфер, поэтому доля его потребления растет.
- Наиболее распространенным вектором применения сырья является инжекционное формование, на которое приходится до 40% объема сырья. Следующую позицию занимает изготовление пленок и листов, на которые приходится до 22%. На третьей позиции - волокна, на которые приходится до 16%.
- Цены РР неоднородны на мировых рынках: дороже всего данное сырье стоит в США, дешевле всего - в Китае. Рынок Европы наследует тенденции азиатского и американского, демонстрируя средние цены. Цены жестко привязаны к ценам на нефть, поэтому с 2015 года наблюдается затяжное снижение ценового уровня: с уровня 1300 - 1500 дол. США летом 2015 года цены снизились до уровня 1000 - 1100 дол. США в 2017 году. Сополимеры традиционно на 10% - 15% дороже гомополимеров.
Доминирующие позиции в структуре производства РФ занимает гомополимер пропилена, который преимущественно выпускается на площадках Тобольск-Полимер и Полиом. На эти две компании приходится свыше 40% рыночной доли.
Темпы роста ПП в России - самые динамичные по сравнению с другими полимерами. Так, с 2013 по 2017 год объем выпуска ПП возрос на 65%, в то время как объем ПВХ вырос на 29%, а объем полистирола вообще снизился на 5%. При этом активно увеличивается как экспорт, так и внутреннее потребление. Можно говорить о том, что на внутреннем рынке ПП активно вытесняет ПЭ, ежегодно отбирая до 0,9% рыночной доли.
В завершение отметим, что Россия на данный момент активно наращивает объемы выпуска ПП, в том числе ведутся запуски новых производственных площадок. Поэтому можно прогнозировать дальнейший рост рыночной доли этого полимера в РФ.
В составе Группы CREON
Загрузка мощностей по выпуску базовых пластиков близится к пределу, и активный рост предложения российского сырья прекратится. Переработчики указывают на узость марочного ассортимента и обеспокоены высокой стоимостью отечественных полимеров. Производители транслируют свое желание поддержать внутренний рынок, продолжая оценивать свой товар в соответствии с мировым паритетом.
Четырнадцатая международная конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась 21 марта в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и Группы «Полипластик». Партнерами выступили компании «Центрополимер», OMIPA, Milliken Europe, «Коммуникации», информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».
«Сквозная проблематика рынков полиэтилена и полипропилена подтолкнула нас к объединению основных игроков данных сегментов на одной площадке», - отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. Он напомнил о разработке Минпромторгом дорожной карты по развитию переработки пластмасс до 2025 г. и призвал активно участвовать в создании одного из главных документов подотрасли. «Мы уже включились в работу и готовы транслировать мнения регулирующим органам», - подчеркнул он.
Мероприятие открыл обзорный доклад о состоянии и основных тенденциях российского рынка полипропилена и полиэтилена, который традиционно представила директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель. Суммарный потенциал по выпуску двух базовых полимеров (ПП и ПЭ) в России составляет 3 млн 300 тыс. т, при этом количество производителей ограничено десятью предприятиями, только четыре из которых производят оба полимера.
В 2016 г. выпуск полипропилена увеличился на 7.5% и составил 1 млн 380 тыс. т. Рынок ПП активно развивался последние четыре года благодаря реализации двух новых проектов - «Сибур-Тобольск» (500 тыс. т) и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний день лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты. По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т, увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска ПП, то в 2016-м уже 20.3%.
Производство полиэтилена прибавило 7% к прошлогоднему результату и достигло 1 млн 716 тыс. т, при загрузке мощностей 91%. Выпуск полиэтилена низкого давления в 2016 г. вырос на 10%, превысив 1 млн т, однако все еще не достиг уровня 2013 г. В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного ПЭ выросло в 1.6 раз и достигло 73.5 тыс. т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство полиэтилена высокого давления практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6 тыс. т.
Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле прошлого года на рынке ПВД.
Последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали себя гораздо увереннее потребителей. Одна из основных причин - сложившаяся ценовая политика в области реализации ПП и ПЭ. Цены на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010-2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась в пределах 20-30 тыс. рублей, а в 2016 г. спреды выросли до 47 тыс. рублей для полипропилена и 55 тыс. рублей для полиэтилена.
Цены на сырье и полимеры, темпы роста потребления
Доли типов полиэтилена (%) в общем объеме товарной продукции «НКНХ» (данные ПАО «Нижнекамскнефтехим» )
Мировые производители линейного полиэтилена тоже не стоят на месте. Заявлен ряд проектов в Америке (среди них ExxonMobil мощностью 1.3 млн т), на Ближнем Востоке, в Китае, сообщила глава представительства ChemOrbis в России и СНГ Мария Смирнова. Кроме этого, весной 2017 г. будут запущены два крупных завода в Иране мощностью 300 тыс. т каждый: Mahabad Petrochem (ПНД и линейный ПЭ) и Kordestan Petrochem (ПВД). За 5 лет мощности иранских заводов по производству ПЭ увеличатся на 3.5 млн т при условии запуска всех инвестиционных проектов. По полипропилену Иран к 2019 г. прибавит дополнительно еще 600 тыс. т. Рост мощностей и производства полиолефинов на мировом рынке напрямую влияют на ценообразование в России, но это не единственный фактор. По мнению г-жи Смирновой, эффективное принятие решений в условиях ценовой волатильности должно быть основано на своевременном анализе сырьевых рынков (нефть, газ, нафта, мономеры), что позволяет по марже предугадывать действия производителей полимеров. Помимо этого, через торговые и аналитические инструменты следует ежедневно мониторить спотовые сделки, которые все больше будут появляться на контрактных рынках в связи с перераспределением объемов между регионами.
По мнению генерального директора самарского «Завода тарных изделий» Гамлета Оганесяна, цена на отечественный полиэтилен производителями завышена, и у потребителей нет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Сегодня наблюдается благоприятная для переработчиков динамика снижения стоимости ПЭ, однако вряд ли эта тенденция будет длительной. На фоне оживления экономической ситуации ожидается повышение объёмов потребления, и, скорее всего, оно будет сопровождаться ростом цен.
По мнению же генерального директора компании «Центрополимер» Алексея Завьялова, существующая тенденция снижения стоимости сырья на фоне растущей конкуренции будет развиваться. После запуска новых производственных мощностей и увеличения производства цены на сырье пойдут вниз.
«Казаньоргсинтез», как производитель базовых полимеров, «наблюдает за иранскими проектами». Начальник отдела анализа и планирования Александр Леонтьев отметил, что, несомненно, компания отслеживает импортные материалы и их ценовые спреды. По его словам, ценообразование в России сегодня диктует рынок, для «Казаньоргсинтеза» первостепенным является насыщение внутреннего спроса, а не экспортные направления, возможно высокомаржинальные из-за разницы валютных курсов.
Генеральный директор «Спринт-пласт» Евгений Бронштейн заметил, что, например, в Европе цена пленочного ПНД для местного потребителя составляет примерно 83 рубля, в то время как в России 95 рублей. Возможно, отмена импортных пошлин могла бы стимулировать снижение цен на внутреннем рынке, полагает он.
Своим мнением о том, насколько стоимость базовых полимеров влияет на рост переработки в РФ, поделились участники конференции во время интерактивного опроса. 
Вопрос таможенного оформления также оказался весьма актуальным для участников рынка. Начальник Аналитического управления ФТС России Александр Гуськов постарался прояснить ситуацию. Так, по его словам, с целью упрощения таможенного администрирования в декабре 2015 г. вступило в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 139, которое позволяет при соблюдении определенных условий не назначать дополнительную проверку таможенной стоимости. В частности, если по ранее ввезенным идентичным товарам по одному контракту один раз доказана достоверность указанных цен, дополнительные проверки на все последующие партии отменяются. При этом оформление должно проходить на одном таможенном посту и декларант обязан самостоятельно сообщать о наличии прецедента. Интересно, что только 10% участников ВЭД, ввозящих 39-ю группу товаров, заявили о своем праве упрощенного ввоза.
Представитель ФТС также отметил, что ведомство крайне заинтересовано во владении актуальной ценовой информацией, и волатильность индикативных цен находится в пределах 20%. Федеральная таможенная служба не проводит сертификацию источников данных, поэтому участники ВЭД свободны в выборе материалов для доказательства таможенной стоимости товара.
Совершенствование законодательной базы и госрегулирования должны находить практическое применение в единых стандартах, которым будут следовать все пункты таможенного оформления. Сегодня существует проблема, когда в реальной жизни процесс таможенной очистки грузов по одним и тем же контрактам на разных постах проходит в соответствии с различными требованиями, отметил г-н Завьялов. В частности, болезненным для бизнеса является несвоевременный возврат замороженных в результате дополнительных проверок по стоимости товара средств, получить которые компании не могут до 8-9 месяцев. Кроме того, генеральный директор «Центрополимер» обратил внимание на проблему импорта внутри Таможенного союза. По его словам, поставки через Белоруссию и Казахстан осуществляются на более льготных условиях. Вышеперечисленные факты не только нарушают конкурентную среду, но и стимулируют отечественные компании изменять географию поставок, что ведет к потерям российского бюджета.
Обсуждая сегмент тары и упаковки, главный технолог по развитию компании «Мир упаковки» Ольга Коваленко отметила, что в РФ уже есть хорошие рандом, гомо и блоксополимеры, теперь стоит двигаться дальше в сторону марок, увеличивающих производительность. «Достаточный выбор качественных марок ПП появился во многом благодаря упорной работе специалистов «НКНХ», которые действительно много работают с потребителями. А вот ассортиментный ряд отечественных полиэтиленов очень маленький, особенно для экструзии с раздувом. Мы очень ждем новых марок с улучшенными свойствами от производителей», - подчеркнула эксперт.
Начальник производства компании «Контрольный пакет» Михаил Шуляков не видит радужной картины на рынке пищевых пленок на ближайшие два года и сетует на невозможность повлиять на стоимость сырья. По его словам, «за последнее время заметно снизилось качество пленок Waterfall Pro, «Биаксплен», «Евромет». Waterfall Pro срывает сроки поставок. Полиэтиленовое сырье не всегда доступно и по объему, и по стоимости, потому как производители сориентированы на внешние рынки, и формирование цены сырья происходит по пресловутому импортному паритету. При этом стоимость сырья при экспорте приблизительно на 15-20% ниже внутренней».
Руководитель направления продуктового и технологического развития дирекции базовых полимеров «Сибур» Константин Вернигоров отметил, что «Биаксплен» взял курс на диверсификацию портфеля и ведет активную работу по выводу на рынок новых типов пленочных изделий и повышению качества продуктовых решений.
Сегодняшняя мощность по выпуску полипропилена четырех заводов «Сибур» (с учетом совместных предприятий) составляет 970 тыс. т, продолжил г-н Вернигоров. В 2016 г. завершилась реконструкция ПНД-производства на «Томскнефтехиме», а в январе 2017 был представлен новый бренд специальных марок полипропилена Sibeх. Линейка предлагает продукты для термоформования, литья под давлением, рафии, бопп- и cast-пленок, для производства полипропиленовых труб горячего и холодного водоснабжения, нетканого волокна.
Директор по науке и развитию «Полипластик» Михаил Кацевман сообщил, что отечественный рынок композиционных материалов на основе полиолефинов в 2016 г. достиг показателя в 250 тыс. т, показав 3-5%-ный рост относительно прошлого года. В общем объеме потребления полипропилена и полиэтилена композиты занимали примерно 10% и 15% соответственно, что связано с активным использованием полиэтиленовых покрытий магистральных трубопроводов, изготовленных компаундированием. На 2017 г. эксперт не прогнозирует существенного роста, а скорее стоит говорить о стабилизации объемов производства и потребления, хотя рост производства автомобилей может и изменить эту картину в лучшую сторону.
Более половины композиционных материалов на основе полипропилена (51%) используются в автомобилестроении, и, несмотря на спад автомобильного рынка, процент продолжает расти, так как растет количество данных материалов в автомобиле, приближаясь к среднеевропейскому уровню. Так, при сокращении автопроизводства на 10% в 2016 г., потребление полимерных материалов упало всего на 5%. При этом доля использования отечественных материалов заметно увеличилась. Докладчик обратил внимание слушателей, что заметного роста производства композиционных материалов в ближайшие несколько лет стоит ожидать только в условиях интенсивной программы экспорта, которая может быть осуществлена лишь при поддержке государственных органов.
Тенденцию импортозамещения ПП и ПЭ автопроизводителями подтвердила Гузель Кирсанкина, инженер по локализации сырья и материалов отдела развития продуктов Ford Sollers Holding. На сегодняшний день общий уровень локализации компонентов составляет более 50%. В 2016 г. 86% локализованных полипропиленовых деталей производилось с применением российского полипропилена. В текущем году компания планирует использовать полностью отечественное сырье для деталей, производимых на российских площадках. При этом вспененный полипропилен поставляется исключительно по импорту. Доля отечественных сополимеров в компонентах российского производства находилась на уровне 26%, но должна прибавить 24% в течение года. Потребление отечественного ПНД для производимых локально деталей составляет 81%. Эксперт также отметила необходимость развивать производство отечественных сополимеров, вспененного полипропилена, модификаторов и наполнителей.
Управляющий директор OMIPA Фабио Каццани рассказал о рынке сотового полипропилена, который в России на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии. В Европе ежегодное производство сотового ПП превышает 150 тыс. т, тогда как в России с трудом дотягивает до 10 тыс. т. Потенциально российский рынок может увеличиться в объеме в 3-4 раза, став драйвером развития сегмента жесткой упаковки. Технологические решения в области производства сотовых листов, в частности, из полиэтилена и полипропилена, предлагает компания OMIPA.
Дариуш Лукашевски, региональный менеджер по Центральной и Восточной Европе компании Milliken, представил технологию просветления и нуклеации для производства сверхпрозрачного полипропилена. Упаковка из этого материала пластична, обладает легкостью и низкой плотностью, подлежит рециклингу, устойчива к повреждениям и различным температурам. Данная технология позволяет широко использовать полипропилен для замены других материалов.
О технологии создания новых марок полиолефинов с улучшенными потребительскими свойствами с помощью фторполимерных добавок 3М Dynamar TM рассказал Роман Васильев, ведущий технический эксперт «ЗМ Россия». В частности, добавки могут быть использованы для улучшения базовых марок полимеров, поскольку не расходуются в процессе экструзии, показывая свои позитивные эффекты как на стадии производства гранул полиолефина, так и улучшая процесс переработки у конечного потребителя. Кроме того, 3М Dynamar TM уменьшают давление на фильтр, снижают крутящий момент и токовые нагрузки, препятствуют деградации полимера, что позволяет увеличивать производительность грануляторов, а также улучшают качество перемешивания полимера с пигментами, устраняют нагарообразование, способствуют устранению дефектов на поверхности, позволяют снизить толщину пленки у конечных потребителей.
Тенденции развития мирового производства пропилена осветил Борис Гаевский, руководитель информационно-аналитического отдела журнала «Евразийский химический рынок». Он подчеркнул сокращение доли парового крекинга и FCC-процессов на фоне увеличения целевых технологий получения пропилена. Помимо этого, он отметил появление и расширение удельной доли новых видов сырья для производства пропилена: пропана для PDH-процесса, каменного угля и метанола для MTO/MTP-процессов, этилена и бутилена для метатезиса.
Исследование рынка вторичного гранулированного полипропилена
Цель исследования
Сбор и систематизация информации о положении в России в области производства вторичного полипропилена в гранулах.
Задачи исследования:
1. Систематизация информации по производству и потреблению полипропилена в РФ.
2. Определение примерных параметров рынка вторичного полипропилена.
3. Оценка сырьевой обеспеченности производства вторичного полипропилена.
Предмет исследования: Вторичные гранулы полипропилена.
География исследования: РФ
Временные рамки: 2010-2015, прогноз до 2025 года.
Методология : Кабинетное маркетинговое исследование - анализ информации из открытых источников:
Базы данных Росстата и ФТС РФ.
Специализированные отраслевые интернет-ресурсы.
Печатаные отраслевые издания.
Введение
Резюме
1 Характеристика продукта
1.1 Виды полимеров
1.2 Характеристика полипропилена. Виды. Первичные формы
1.3 Области применения. Особенности применения вторичного полипропилена
2 Состояние российского рынка полипропилена
2.1 Производство
2.2 Структура рынка
2.2.1 Географическая структура рынка
2.2.2 Видовая структура рынка
2.3 Экспорт и импорт
2.4 Потребление
3 Рынок вторичного полипропилена
3.2 Место вторичного ПП в общем объеме производства и потребления
3.3 Ценовая конъюнктура
3.3.1 Ценовая конъюнктура на рынке первичного полипропилена
3.3.2 Ценовая конъюнктура на рынке вторичного полипропилена
3.3.3 Особенности ценообразования на рынке вторичного полипропилена
3.4 Факторы, влияющие на рынок вторичного полипропилена. Тенденции рынка
4 Производители вторичного полипропилена
5 Характеристика спроса и потребительской среды
5.1 Структура потребления
5.2 Состояние ключевых отраслей-потребителей вторичного ПП
5.2.1 Состояние рынка полимерной тары и упаковки
5.2.2 Состояние рынка полимерной трубной продукции
5.2.3 Состояние рынка мебельной фурнитуры
5.2.4 Развитие рынка автокомпонентов
6 Прогноз потребления вторичного ПП. Оценка потенциальной емкости рынка
Список иллюстраций
Таблица 1. Физико-механические свойства полимеров при 20С
Таблица 2. Сферы применения полипропилена
Таблица 3. Ключевые параметры рынка сырья для производства вторичного полипропилена
Таблица 4. Оценка объема производства вторичного полипропилена - 1 вариант
Таблица 5. Оценка объема производства вторичного полипропилена - 2 вариант
Таблица 6. Доля вторичного полипропилена в общем объеме производства и потребления
Таблица 7. Актуальные цены производителей на вторичный полипропилен в гранула (руб./кг)
Таблица 8. Ценообразование на рынке вторичного полипропилена в РФ
Таблица 9. Сводная характеристика производителей вторичного ПП в РФ
Таблица 10. Оценка влияния факторов на потребление вторичного полипропилена
Таблица 11. Оценка потенциальной емкости рынка вторичного полипропилена в РФ
Диаграмма 2. Динамика производства полипропилена в РФ в 2010-2015 годах
Диаграмма 3. Темпы роста производства полипропилена в РФ в 2010-2015 годах
Диаграмма 4. Географическая структура производства полипропилена в первичных формах
Диаграмма 5. Структура рынка по виду полимера
Диаграмма 6. Структура рынка полипропилена по типу переработки
Диаграмма 7. Динамика экспорта и импорта полипропилена в натуральном выражении в 2012-2015
Диаграмма 8. Динамика экспорта и импорта полипропилена в стоимостном выражении в 2012-2015 годах
Диаграмма 9. Темпы роста экспорта и импорта полипропилена в натуральном выражении в 2013-2015 годах
Диаграмма 10. Темпы роста экспорта и импорта полипропилена в стоимостном выражении
Диаграмма 11. Потребление полипропилена в РФ в 2012-2015 годах
Диаграмма 12. Образование и использование отходов производства и потребления в РФ в 2008-2014 годах
Диаграмма 13. Образование и использование отходов химической промышленности в РФ в 2008-2014 годах
Диаграмма 14. Образование и использование ТБО в РФ в 2008-2014 годах
Диаграмма 15. Структура ТБО в РФ
Диаграмма 16. Ценовая конъюнктура на рынке первичного полипропилена в РФ в 2012-2015 годах
Диаграмма 17. Сезонность цен производителей на рынке первичного полипропилена в РФ в 2012-2015 годах
Диаграмма 18. Цены на полипропилен в первичных формах во внешнеэкономической деятельности РФ в 2012-2014 годах
Диаграмма 19. Темпы роста цен на полипропилен во внешнеэкономической деятельности РФ в 2013-2014 годах
Диаграмма 20. Динамика цен на рынке вторичного полипропилена в РФ в 2010-2015 годах
Диаграмма 21. Структура потребления полипропилена по отраслям в РФ
Диаграмма 22. Динамика производства бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 23. Динамика производства коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из полимеров в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 24. Динамика производства полимерной тары и упаковки в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 25. Динамика производства труб и фитингов из полимеров в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 26. Динамика производства фурнитуры для мебели и транспортных средств из полимеров в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 27. Динамика российского рынка автокомпонентов в РФ в 2010-2014 годах
Диаграмма 28. Структура рынка автокомпонентов в стоимостном выражении в 2014 году
Диаграмма 29. Прогноз потребления вторичного полипропилена в РФ в 2016-2025 годах
Название файла: АПИ1794
